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Canopée Patrimoine – Gestion de patrimoine Lyon
24 Ave. Joannès Masset, 69009 Lyon 5.00 (67 avis)Contactez Canopée Patrimoine – Gestion de patrimoine Lyon
Les services
- ✔️ Entrée accessible en fauteuil roulant
- ✔️ LGBTQ+ friendly
- ✔️ Rendez-vous en ligne
- ✔️ Safe place pour les transgenres
- ✔️ Services sur place
- ✔️ Toilettes non genrées
- ❌ Places assises accessibles en fauteuil roulant
- ❌ Toilettes accessibles en fauteuil roulant
Horaire d'ouverture
- Lundi 08:30–19:00
- Mardi 08:30–19:00
- Mercredi 08:30–19:00
- Jeudi 08:30–19:00
- Vendredi 08:30–18:00
- Samedi Fermé
- Dimanche Fermé
Avis fait le 08/02/2024
Note de : 5 / 5
Recommandé par mon fils pour être accompagnée au sein de Canopee Patrimoine, je fus agréablement surprise de la réactivité, du professionnalisme et de la qualité de leurs services en gestion de patrimoine et leurs solutions sur mesure . Leurs conseil furent adaptés et conforme à mes besoins.Un grand merci à l ensemble de l équipe que je recommande vivement .
Avis fait le 07/02/2024
Note de : 5 / 5
Un accompagnement en gestion de patrimoine sur mesure. Un responsable à l’écoute de mes besoins à cours, moyens et longs termes, me proposant des placements adaptés à ma situation financière actuelle en anticipant mes situations futures . Très satisfaite du suivi, des placements proposés et de leur rentabilité. Je recommande vivement.
Avis fait le 28/09/2023
Note de : 5 / 5
Très bon suivi de la part de mon conseiller. Il a su organiser et donner un sens à mon patrimoine, en répondant à mes demandes
Avis fait le 28/09/2023
Note de : 5 / 5
Très bonne approche de la part de Mr CACHET, très pédagogue dans sa démarche.
Avis fait le 24/08/2023
Note de : 5 / 5
Super service de monsieur Villard une très bonne expertise
Avis fait le 25/07/2023
Note de : 5 / 5
Un vrai plaisir d’avoir pu travailler avec l’équipe de CANOPEE PATRIMOINE. Leur sens du détail, leur accompagnement engagé et les multiples solutions proposées en font une entreprise compétente qui a su me mettre en confiance et m’apporter une véritable stratégie patrimoniale. Je recommande donc vivement leur service ! Encore merci à Stéphane et à Maxime pour les divers échanges que nous avons pu avoir.
Avis fait le 18/07/2023
Note de : 5 / 5
Très bon accompagnement, très professionnel
Avis fait le 27/06/2023
Note de : 5 / 5
Excellent conseils et services avec une écoute et comprehension des objectifs et moyens de qualité.
Avis fait le 25/06/2023
Note de : 5 / 5
Léquipe Canopée mapporte les conseils en investissement, protection patrimoine et fiscaux. Ils se mettent à votre niveau, sont très rapides, efficaces, disponibles et sympathiques. Cest toujours un plaisir de travailler avec eux...
Avis fait le 14/05/2023
Note de : 5 / 5
Je remercie Stéphane et Maxime pour leur accompagnement, leurs explications claires et adaptées à nos connaissances, et à leurs conseils avisés. Nous nous sentons en confiance avec Canopée Patrimoine Lyon !
Avis fait le 24/03/2023
Note de : 5 / 5
Equipe de professionnels proposant une gamme complète de solutions de placement, de défiscalisation,.. afin de trouver LA meilleure solution. je recommande pour le sérieux, le professionnalisme et léthique de ce cabinet
Avis fait le 02/02/2023
Note de : 5 / 5
J’ai été ravi des échanges que j’ai pu avoir avec Stéphane qui est compétant et à l’écoute. La stratégie patrimoniale était en adéquation avec mes objectifs d’investissement.
Avis fait le 02/01/2023
Note de : 5 / 5
Efficace, spécifique, précis et complet. Je recommande vivement Stéphane et ses équipes pour vous accompagner dans vos objectifs à courts, moyen et longs terme.
Avis fait le 23/11/2022
Note de : 5 / 5
En tant que Partenaire du cabinet Canopée Patrimoine, le groupe Eres est ravi de travailler avec Stéphane Cachet et son équipe. Son professionnalisme, son expérience, son sens du détail et laccompagnement sans faille de ses clients en font un professionnel aguerri et reconnu. Merci Canopée Patrimoine
Avis fait le 09/11/2022
Note de : 5 / 5
Un plaisir de travailler avec Stéphane Cachet ! Il connait son sujet et se montre même pédagogique lors des explications. Je recommande.
Avis fait le 03/11/2022
Note de : 5 / 5
Le cabinet ainsi que Stéphane CACHET possède actuellement toute ma confiance, il propose toutes les solutions correspondantes à celles demandées dès le début.Je conseil vraiment afin que vous puissiez être satisfait de la même manière.
Avis fait le 20/09/2022
Note de : 5 / 5
Vraiment ravi davoir employé leurs services pour la mise en place dune prévoyance. Thomas & Stéphane mont proposé une offre vraiment adaptée à ma situation, et ils se sont rendus disponible à chaque étape pour répondre à mes questions.Je recommande sincèrement.
Avis fait le 09/09/2022
Note de : 5 / 5
Recommandé par un ami, pas de déception au final.Du conseil et du professionnalisme, à lécoute du client, des produits adaptés aux besoins et surtout à mes attentes.
Avis fait le 09/09/2022
Note de : 5 / 5
Très concluant
Avis fait le 19/07/2022
Note de : 5 / 5
Canopée Patrimoine, cest un conseil avisé, cest une bonne écoute de vos besoins, de vos attentes, cest des réponses professionnels et pertinentes, cest le choix de la sérénité.Je vous recommande vivement de faire appel à Stéphane.