Béatrice DATY – bilan patrimonial – conseil investissement immobilier – financier – gestionnaire de patrimoine

Maryse B.
Avis fait le 21/02/2024
Note de : 5 / 5

Béatrice Daty est une personne très aimable, se mettant immédiatement à la portée de la personne qu’elle vient aider.Je la recommande vivement.

v2plus Y.
Avis fait le 08/01/2024
Note de : 5 / 5

Je vous recommande sincèrement les services et surtout laccompagnement aussi pro que pédagogue de Béatrice! Je voulais mettre en place des choses pour construire et optimiser mon patrimoine, il me manquait quelquun comme Béatrice pour me lancer, prendre confiance et découvrir tout le panel à disposition. Elle était présente au démarrage avec son accompagnement, elle lest toujours dans son suivi années après années, cest rassurant

Trabelsi N.
Avis fait le 07/12/2023
Note de : 5 / 5

Béatrice est super ! Elle prendra le temps de vous expliquer les choses, vous proposera différentes options qui pourraient vous convenir et vous conseillera avec bienveillance. Nous sommes ravis !

A S.
Avis fait le 16/09/2023
Note de : 5 / 5

Béatrice propose un accompagnement personnalisé pour prendre en main ses finances au sens large. Passionnée, disponible et de bons conseils, Béatrice prend le temps nécessaire pour expliquer les rouages des différents investissements proposés.

Olivier T.
Avis fait le 26/08/2023
Note de : 5 / 5

J ai été vraiment très bien orienté.beatrice explique les choses facilement et au moins nous comprenons rapidement.un grand merci.

Jonathan L.
Avis fait le 16/07/2023
Note de : 5 / 5

Beatrice et sa bonne humeur nous accompagne depuis maintenant quelques années sur nos investissements. Toujours a l’écoute et pédagogue, elle a su nous conseiller au mieux pour optimiser notre patrimoine, selon nos objectifs Je la recommande vivement !

Nicolas D.
Avis fait le 12/06/2023
Note de : 5 / 5

Excellente conseillère en patrimoine et autres affaires financières. Vivement recommandée!

nathalie P.
Avis fait le 05/06/2023
Note de : 5 / 5

Béatrice est de très bons conseils et depuis plusieurs années maccompagne sur mes investissements, à lécoute et disponible, un véritable accompagnement personnalisé.

Régine B.
Avis fait le 01/06/2023
Note de : 5 / 5

Équipe sympathique et très professionnelle, je recommande vivement pour tout besoin en gestion de patrimoine !

Thierry J.
Avis fait le 01/06/2023
Note de : 5 / 5

Béatrice et son équipe sont au top. Ses connaissances de produits financiers adaptés à chacun est un vrai plus pour de la défiscalisation.Merci pour votre professionnalisme

Jean-François H.
Avis fait le 04/02/2022
Note de : 5 / 5

Bonjour Béatrice je suis très content d’avoir fait mon premier projet avec vous vraiment très sérieuse surtout à l’écoute et très direct. Elle est honnête dans ce qu’elle propose, c’est très important de prendre sa en compte je recommande fortement encore plein dautres projets avec elle merci beaucoup pour ce travail.

jordan J.
Avis fait le 06/12/2021
Note de : 5 / 5

Béatrice DATY est une très bonne gestionnaire de patrimoine. Elle est très humaine et très à lécoute de ses clients. Elle déborde de bons conseils, elle aime son métier, elle est disponible et propose la meilleure solution pour ses clients. Elle est également entourée dune très bonne courtière. Je recommande.

d J.
Avis fait le 30/03/2021
Note de : 5 / 5

Béatrice parvient à allier professionnalisme, efficacité, mais aussi écoute et psychologie. Une alchimie plutôt rare, qui permet ainsi de clarifier ses propres attentes et daborder les différentes voies pour y parvenir. Le tout dans un climat de confiance, élément indispensable à toute collaboration dans la durée.Béatrice, merci à toi pour cette collaboration qui se met en place sur le long terme.

socket M.
Avis fait le 25/03/2021
Note de : 5 / 5

Béatrice est une personne formidable, compétente, passionnée par son métier et avant tout humaine elle saura écouter tout vos projets, du plus simple au plus inattendu.Grâce à elle je vais pouvoir atteindre un objectif de vie important.Je la recommande à 100% alors laissez vous guider !

Noémie S.
Avis fait le 25/03/2021
Note de : 5 / 5

Jeune couple souhaitant valoriser son patrimoine, Béatrice nous a proposé les solutions adaptés à nos objectifs respectifs.Elle est passionnée, déterminée et bienveillante avec ses clients.Nous la recommandons pour tous types de profils !

Gilles W.
Avis fait le 14/03/2021
Note de : 5 / 5

Gestion de patrimoine et investissementA la recherche de solution pour la gestion de notre épargne et patrimoine, nous avons suivi les conseils de Béatrice en toute confiance grâce à son professionnalisme.

Eddy R. C.
Avis fait le 23/10/2020
Note de : 5 / 5

Béatrice est dun professionnel remarquable. Elle nous permet de mener à bien nos projets avec détermination tout en respectant nos choix. Humaine et à notre écoute, elle sera vous aiguillez et vous aidez à gérer votre patrimoine selon vos désirs

Claire B.
Avis fait le 28/07/2020
Note de : 5 / 5

Jai rencontré Béatrice il y a quelques mois. En très peu de temps, elle a su répondre à mes attentes et cerner mes projets de jeune active.Béatrice est très professionnelle, pédagogue et efficace, toujours à lécoute et attentive à mes interrogations.Une conseillère que je recommande fortement.

Jonathan F.
Avis fait le 14/07/2020
Note de : 5 / 5

Cela fait maintenant 4 ans que Béatrice m’accompagne, à l’écoute, pédagogue, dynamique et toujours joviale qui plus est ! Les sujets ne sont pas toujours simples à appréhender et il est très appréciable et rassurant d’être bien accompagné, que ce soit pour de l’optimisation fiscale, épargne, la préparation de sa retraite, les sujets sont nombreux ! Merci pour ton aide précieuse Béatrice, à très bientôt !

Sven L.
Avis fait le 16/06/2020
Note de : 5 / 5

A lécoute , professionnelle toujours avec le sourire !