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Canopée Patrimoine – Gestion de patrimoine Lyon
24 Ave. Joannès Masset, 69009 Lyon 5.00 (67 avis)Contactez Canopée Patrimoine – Gestion de patrimoine Lyon
Les services
- ✔️ Entrée accessible en fauteuil roulant
- ✔️ LGBTQ+ friendly
- ✔️ Rendez-vous en ligne
- ✔️ Safe place pour les transgenres
- ✔️ Services sur place
- ✔️ Toilettes non genrées
- ❌ Places assises accessibles en fauteuil roulant
- ❌ Toilettes accessibles en fauteuil roulant
Horaire d'ouverture
- Lundi 08:30–19:00
- Mardi 08:30–19:00
- Mercredi 08:30–19:00
- Jeudi 08:30–19:00
- Vendredi 08:30–18:00
- Samedi Fermé
- Dimanche Fermé
Avis fait le 08/02/2024
Note de : 5 / 5
Recommandé par mon fils pour être accompagnée au sein de Canopee Patrimoine, je fus agréablement surprise de la réactivité, du professionnalisme et de la qualité de leurs services en gestion de patrimoine et leurs solutions sur mesure . Leurs conseil furent adaptés et conforme à mes besoins.Un grand merci à l ensemble de l équipe que je recommande vivement .
Avis fait le 07/02/2024
Note de : 5 / 5
Un accompagnement en gestion de patrimoine sur mesure. Un responsable à l’écoute de mes besoins à cours, moyens et longs termes, me proposant des placements adaptés à ma situation financière actuelle en anticipant mes situations futures . Très satisfaite du suivi, des placements proposés et de leur rentabilité. Je recommande vivement.
Avis fait le 28/09/2023
Note de : 5 / 5
Très bon suivi de la part de mon conseiller. Il a su organiser et donner un sens à mon patrimoine, en répondant à mes demandes
Avis fait le 28/09/2023
Note de : 5 / 5
Très bonne approche de la part de Mr CACHET, très pédagogue dans sa démarche.
Avis fait le 24/08/2023
Note de : 5 / 5
Super service de monsieur Villard une très bonne expertise
Avis fait le 25/07/2023
Note de : 5 / 5
Un vrai plaisir d’avoir pu travailler avec l’équipe de CANOPEE PATRIMOINE. Leur sens du détail, leur accompagnement engagé et les multiples solutions proposées en font une entreprise compétente qui a su me mettre en confiance et m’apporter une véritable stratégie patrimoniale. Je recommande donc vivement leur service ! Encore merci à Stéphane et à Maxime pour les divers échanges que nous avons pu avoir.
Avis fait le 18/07/2023
Note de : 5 / 5
Très bon accompagnement, très professionnel
Avis fait le 27/06/2023
Note de : 5 / 5
Excellent conseils et services avec une écoute et comprehension des objectifs et moyens de qualité.
Avis fait le 25/06/2023
Note de : 5 / 5
Léquipe Canopée mapporte les conseils en investissement, protection patrimoine et fiscaux. Ils se mettent à votre niveau, sont très rapides, efficaces, disponibles et sympathiques. Cest toujours un plaisir de travailler avec eux...
Avis fait le 14/05/2023
Note de : 5 / 5
Je remercie Stéphane et Maxime pour leur accompagnement, leurs explications claires et adaptées à nos connaissances, et à leurs conseils avisés. Nous nous sentons en confiance avec Canopée Patrimoine Lyon !
Avis fait le 24/03/2023
Note de : 5 / 5
Equipe de professionnels proposant une gamme complète de solutions de placement, de défiscalisation,.. afin de trouver LA meilleure solution. je recommande pour le sérieux, le professionnalisme et léthique de ce cabinet
Avis fait le 02/02/2023
Note de : 5 / 5
J’ai été ravi des échanges que j’ai pu avoir avec Stéphane qui est compétant et à l’écoute. La stratégie patrimoniale était en adéquation avec mes objectifs d’investissement.
Avis fait le 02/01/2023
Note de : 5 / 5
Efficace, spécifique, précis et complet. Je recommande vivement Stéphane et ses équipes pour vous accompagner dans vos objectifs à courts, moyen et longs terme.
Avis fait le 23/11/2022
Note de : 5 / 5
En tant que Partenaire du cabinet Canopée Patrimoine, le groupe Eres est ravi de travailler avec Stéphane Cachet et son équipe. Son professionnalisme, son expérience, son sens du détail et laccompagnement sans faille de ses clients en font un professionnel aguerri et reconnu. Merci Canopée Patrimoine
Avis fait le 09/11/2022
Note de : 5 / 5
Un plaisir de travailler avec Stéphane Cachet ! Il connait son sujet et se montre même pédagogique lors des explications. Je recommande.
Avis fait le 03/11/2022
Note de : 5 / 5
Le cabinet ainsi que Stéphane CACHET possède actuellement toute ma confiance, il propose toutes les solutions correspondantes à celles demandées dès le début.Je conseil vraiment afin que vous puissiez être satisfait de la même manière.
Avis fait le 20/09/2022
Note de : 5 / 5
Vraiment ravi davoir employé leurs services pour la mise en place dune prévoyance. Thomas & Stéphane mont proposé une offre vraiment adaptée à ma situation, et ils se sont rendus disponible à chaque étape pour répondre à mes questions.Je recommande sincèrement.
Avis fait le 09/09/2022
Note de : 5 / 5
Recommandé par un ami, pas de déception au final.Du conseil et du professionnalisme, à lécoute du client, des produits adaptés aux besoins et surtout à mes attentes.
Avis fait le 09/09/2022
Note de : 5 / 5
Très concluant
Avis fait le 19/07/2022
Note de : 5 / 5
Canopée Patrimoine, cest un conseil avisé, cest une bonne écoute de vos besoins, de vos attentes, cest des réponses professionnels et pertinentes, cest le choix de la sérénité.Je vous recommande vivement de faire appel à Stéphane.
Avis fait le 17/06/2022
Note de : 5 / 5
Un accueil très professionnel et adapté aux besoins du client, une très bonne qualité de conseil et une belle expertise en sélection de Fonds
Avis fait le 17/06/2022
Note de : 5 / 5
Très bonne approche patrimoniale. Le cabinet Canopée Patrimoine a su mapporter une solution parfaitement adaptée à ma situation. Jai particulièrement apprécié la qualité découte, la réactivité et lefficacité !
Avis fait le 17/06/2022
Note de : 5 / 5
Accompagnée depuis deux ans par Stéphane, je le conseille fortement pour la gestion de votre patrimoine.
Avis fait le 17/06/2022
Note de : 5 / 5
Belle compréhension de mes besoins par Stéphane, très efficace et à lécoute!
Avis fait le 16/06/2022
Note de : 5 / 5
Cabinet réactif et à lécoute. Très bons conseils. Je recommande.
Avis fait le 12/06/2022
Note de : 5 / 5
Vraiment professionnel, une gestion au top, des conseils, du dialogue, de la disponibilité et surtout le côté humain! Merci
Avis fait le 03/06/2022
Note de : 5 / 5
Stéphane Cachet et son collaborateur Thomas sont extrêmement, professionnels, réactifs et font preuve dune grande pédagogie. Merci pour votre patience et vos conseils avisés ! Je recommande vivement !
Avis fait le 01/06/2022
Note de : 5 / 5
Un grand merci Stéphane pour ta qualité de conseils, ta patience et la clarté de tes explications vis à vis des différents types dinvestissement qui se veulent difficiles à appréhender quand on sy intéresse peu. Je te recommande vivement !
Avis fait le 31/05/2022
Note de : 5 / 5
Stephane Cachet est très professionnel et réactif. Quant aux questions il y répond de manière simple, efficace et concise. Merci pour cet excellent suivi et ces conseils des plus aguerris.
Avis fait le 19/05/2022
Note de : 5 / 5
J accorde toute ma confiance à Stéphane Cachet qui aborde ce sujet complexe des placements avec beaucoup de pédagogie. Il a à cœur de bien expliquer les placements quil propose. Très reactif, il analyse vraiment nos besoins pour proposer des solutions adaptées. Encore merci Stéphane pour ta patience et ton professionnalisme !
Avis fait le 11/05/2022
Note de : 5 / 5
excellente prestations , informations claires et précises, administratif réglé en amont, rapide et humain
Avis fait le 24/01/2022
Note de : 5 / 5
Canopée patrimoine vous écoute. Vous entend, et vous fais des propositions en lien avec vos objectifs, votre profil, en tant quinvestisseur, afin de vous présenter des solutions alignées sur vos objectifs : retraite, investissements, optimisation fiscale, transmission. Vous conservez la main, votre conseiller est joignable, pédagogue et vous accompagne. On évite le travers de la gestion de patrimoine par les grandes enseignes bancaires qui vous fourguent leurs produits à eux, nonobstant leur intérêt réel pour vous.
Avis fait le 20/01/2022
Note de : 5 / 5
conseil professionnel adapté, réactif et conforme à nos attentes
Avis fait le 03/01/2022
Note de : 5 / 5
Suite à notre retour en France, ma femme et moi avons fait la connaissance de Stéphane qui nous a accompagné sur plusieurs questions patrimoniales. Sa pédagogie et sa patience nous ont permis de bien comprendre chaque outil à notre disposition et de faire des choix éclairés. Nous sommes ravis de travailler avec Stéphane et nous conseillons chaleureusement ses services.
Avis fait le 03/01/2022
Note de : 5 / 5
Excellentes qualités relationnelles et professionnellesRéactivité et efficacité
Avis fait le 26/11/2021
Note de : 5 / 5
Stéphane a su écouter mes besoins, et me proposer des solutions adaptées à ma situation. Grande capacité découte, réactivité, professionnalisme : cest tout ce que jattendais de la part de mon CGP 😃
Avis fait le 23/11/2021
Note de : 5 / 5
Stéphane est un excellent professionnel, proposant une approche ciblée à son client.Très au courant de lactualité financière, il vous propose les meilleurs supports pour optimiser vos placements. Je le recommande vivement.
Avis fait le 19/10/2021
Note de : 5 / 5
Monsieur Cachet est très professionnel que ce soit dans laccompagnement de la définition du besoin, que dans la proposition et la mise en place de solutions. Japprécie également sa qualité découte et son suivi réactif. Je ne peux que le recommander.
Avis fait le 05/10/2021
Note de : 5 / 5
Stéphane est un véritable professionnel de la gestion de patrimoine.À lécoute et toujours sur la solution, sa vision globale de lapproche patrimoniale permet dappréhender sereinement beaucoup de sujets complexes.
Avis fait le 04/10/2021
Note de : 5 / 5
Stéphane Cachet partage son expertise en s’adaptant à son interlocuteur, avec une patience et une pédagogie unique. Il conseille en fonction du profil de risques, des objectifs financiers recherchés, et surtout m’a permis d’obtenir de réels résultats. Des qualités et un professionnalisme qui se font rares de nos jours. Bravo à Canopée Patrimoine!
Avis fait le 03/10/2021
Note de : 5 / 5
Stéphane a été complétement à lécoute de ma situation et ma offert des conseils très utiles. Je le recommande chaudement.
Avis fait le 02/10/2021
Note de : 5 / 5
Stéphane Cachet est un conseiller très réactif, il prend le temps de bien connaître la situation de ses clients pour les orienter vers des solutions personnalisées. Je recommande !
Avis fait le 25/09/2021
Note de : 5 / 5
Merci Stéphane pour tous vos conseils depuis déjà 3 ans ! Je recommande les yeux fermés car quelque soit le profil de l’investisseur Stéphane s’adapte et propose un plan personnalisé.
Avis fait le 23/09/2021
Note de : 5 / 5
Des explications claires et concises. La pédagogie est présente. Les bons conseils sont là !
Avis fait le 21/09/2021
Note de : 5 / 5
Je suis allé voir Mr CACHET sur conseil de mon avocat.Javais besoin de demander conseils auprès de quelquun pour savoir comment gérer une problématique immobilière que javais.Il est très professionnel, a bien pris le temps de mécouter et de me proposer des solutions concrètes à mettre en œuvre. Je suis reparti satisfait de cet entretien. Je retournerai le voir pour prendre conseils sur dautres aspects patrimoniaux, fiscaux, etc...
Avis fait le 16/09/2021
Note de : 5 / 5
Je recommande chaleureusement Stéphane pour la qualité de ses analyses (son ouverture desprit), la pertinence de ses conseils et sa patience. Nous êtions encore au téléphone ce matin pour planifier les prochains investissements!
Avis fait le 14/09/2021
Note de : 5 / 5
Stéphane Cachet est une personne rare, sa grande compétence rivalise avec son écoute, sa patience et sa courtoisie...je ne peux que le recommander chaleureusement !
Avis fait le 10/09/2021
Note de : 5 / 5
Monsieur Stéphane Cachet a répondu trés complétement à toutes nos questions avec pédagogie et patience ce dont nous le remercions vivement..
Avis fait le 09/09/2021
Note de : 5 / 5
Je suis très satisfait des services de Stéphane Cachet, très professionnel, humain et pédagogue. Des compétences élargies rares qui permettent de traiter de façon transversale tous les sujets de la gestion de patrimoine (transmission, immobilier, actifs financiers, biens personnels ou professionnels, optimisation fiscale…). La satisfaction du client est ressentie comme sa priorité. A recommander fortement.
Avis fait le 07/09/2021
Note de : 5 / 5
J ai optimisé mon patrimoine immobilier grâce Stéphane Cachet, j en suis très satisfait ! Une analyse parfaite et des conseils avisés ! Un expert dans son domaine.
Avis fait le 07/09/2021
Note de : 5 / 5
Très efficace, pédagogue et humain. Stéphane Cachet a su prendre le temps nécessaire afin de cerner notre situation et nous proposer des actions pertinentes.
Avis fait le 03/09/2021
Note de : 5 / 5
Jai eu loccasion de collaborer avec Stéphane CACHET au sein de Canopée Patrimoine. Stéphane est une personne habitée par un profond désir dexcellence au profit de ses clients. La probité et la loyauté de Stéphane en font une personne de grande confiance et dune authenticité dexception.
Avis fait le 03/09/2021
Note de : 5 / 5
Prestations de qualité pour toutes les étapes dune gestion de patrimoine : Bilan, propositions de solutions, mise en place et suivi. Stéphane CACHET a su prendre le temps découter nos besoins et de nous faire des propositions personnalisées avec des explications claires. Très bonne disponibilité et une excellente réactivité : une solution na pu aboutir pour une question de financement, S CACHET a su nous en proposer une autre équivalente qui a abouti. Une gestion de patrimoine à 360° englobant immobilier, finance, fiscalité et transmission.
Avis fait le 31/08/2021
Note de : 5 / 5
Très professionnels et sympathiques.
Avis fait le 09/12/2020
Note de : 5 / 5
Accompagnement en gestion de patrimoine sur mesure. Ce cabinet est très professionnel et réactif car à l’écoute de mes besoins et de mes attentes, tout en proposant des placements adaptés à ma situation financière du moment en anticipant mes situations futures : diversification et/ou relocalisation de placements en fonction des projets envisagés à venir (exple : Reduction d’impôts en besoin court terme, placements plus longs mais de performance raisonnable en besoin moyen terme, flexibilité de retrait ou non des placements tout en conservant de la performance/risque, ...). Tres satisfait du suivi, des placements proposés et du retour sur investissement si on peut dire.
Avis fait le 07/12/2020
Note de : 5 / 5
Très bons conseils fournis par mon conseiller Canopée patrimoine, très bon relationnel, disponibilité et réactivité !
Avis fait le 01/12/2020
Note de : 5 / 5
Excellent accueil et professionnalisme. Très bonne analyse des enjeux et aide à la recherche de supports financiers adaptés à chaque situation. Mais ce qui est très appréciable cest aussi le sens de la psychologie et pédagogie de Mr Cachet qui rend toutes les réflexions et démarches compréhensibles. Nous recommandons vivement.
Avis fait le 29/11/2020
Note de : 5 / 5
Je suis entièrement satisfaite pour les services de Canopée-Patrimoine, tant sur le plan des conseils, sur le plan de la réactivité, que sur la clarté des explicationsChristine Picot - MAHORQ SANTE