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Eric Denaud Patrimoine, Gestionnaire de Patrimoine Conseiller financier
le cocard 5, 38150 Saint-Romain-de-Surieu 5.00 (33 avis)Contactez Eric Denaud Patrimoine, Gestionnaire de Patrimoine Conseiller financier
Les services
- ✔️ Parking accessible en fauteuil roulant
- ✔️ Rendez-vous en ligne
- ✔️ Toilettes
- ✔️ Toilettes accessibles en fauteuil roulant
Horaire d'ouverture
- Lundi 08:00–21:00
- Mardi 08:00–21:00
- Mercredi 08:00–21:00
- Jeudi 08:00–21:00
- Vendredi 08:00–21:00
- Samedi 08:00–12:00
- Dimanche Fermé
Avis fait le 06/12/2023
Note de : 5 / 5
Monsieur DENAUD a très bien su comprendre nos besoins et nos objectifs. Disponible et à l’écoute, il est un véritable allié dans notre gestion patrimoniale.
Avis fait le 30/09/2023
Note de : 5 / 5
Cela fait maintenant quelques temps que ma famille et moi collaborons avec Éric et nous sommes plus que satisfait du service rendu. Conseiller très professionnel, honnête et de très bon conseils Il est aussi très sympathique. Je recommande fortement.
Avis fait le 14/04/2023
Note de : 5 / 5
Bonjour,A la suite de mon déménagement de la région parisienne et de mon arrivée sur Lyon, j’avais vendu mon bien immobilier. Recherchant a faire travailler mon patrimoine, j’ai eu l’occasion de rencontrer Éric Denaud, après de très grandes déceptions auprès des banques. Son accueil a été d’une très grande gentillesse. Il a pris le temps de m’écouter et d’étudier mon dossier.Son étude a est d’une très grande qualité, et après près 1 an de collaboration, les résultats sont là. Même si vous n’avez pas de projet précis, il pourra vous guider. Pour les retissant, les rendez vous sont sans frais et surtout il ne pousse pas à la consommation. A recommender Serge
Avis fait le 11/03/2023
Note de : 5 / 5
Nous recherchions une personne sérieuse dans le secteur du Pilat rhodanien pour des conseils en gestion de patrimoine et pour préparer une retraite, bien quencore lointaine. Des amis nous ont conseillé de faire appel à Eric Denaud Patrimoine. Eric Denaud nous a proposé une étude personnalisée et fait des propositions. Il nous a ensuite laissé le temps de réfléchir sans nous harceler de relances. Il sest montré très disponible pour répondre pertinemment à nos nombreuses questions ou inquiétudes. Nous avons apprécié son écoute et ses bons conseils. Nous avons choisi de faire confiance à Eric Denaud, convaincus par la clarté de ses explications et son grand professionnalisme. Nous recommandons ses services.
Avis fait le 05/07/2022
Note de : 4 / 5
Jai beaucoup apprécié un conseil personnalisé et un accompagnement pour des démarches auprès des impots. Jai recommandé ERIC DONAUD à mon entourage.
Avis fait le 21/06/2022
Note de : 5 / 5
Eric nous a apporté ce que le système bancaire traditionnel na pu faire, des conseils et solutions personnalisées adaptées à nos besoins.Nous recommandons !
Avis fait le 03/06/2022
Note de : 5 / 5
Interlocuteur de qualité, disponible, à lécoute des besoins des clients.
Avis fait le 02/06/2022
Note de : 5 / 5
Je recherchais une personne de confiance pour maider dans mes placements financiers.J’ai réellement apprécié la disponibilité et la réactivité d Éric. Une personne impliquée et compétente qui fait un suivi de tous ses dossiers après signature.Au top 👌
Avis fait le 02/06/2022
Note de : 5 / 5
Je recherchais un gestionnaire de patrimoine pour trouver une solution de placement de mes économies près de Vienne.Eric est une personne qui a su comprendre nos attentes , nous rassurer et nous conseiller. Il est toujours disponible pour la moindre question. Je vous conseil ses services de part son professionnalisme et sa grande sympathie!
Avis fait le 27/09/2021
Note de : 5 / 5
Gestionnaire compétent, à lécoute de ses clients et très réactif. Je recommande!
Avis fait le 20/09/2021
Note de : 5 / 5
Personne de confiance, très pro. de bons conseils et un bon suivi.
Avis fait le 16/09/2021
Note de : 5 / 5
Cela fait déjà plus de 2 ans que nous collaborons ensemble, merci à Eric pour son sérieux, sa rigueur et son professionnalisme. Eric saura vous conseiller pour optimiser vos placements, protéger votre patrimoine et le développer avec un accompagnement basé sur lévolution de votre situation. Ses qualités humaines et relationnelles ainsi que son sens de lécoute vous permettront de vous sentir rapidement en totale confiance.
Avis fait le 23/12/2020
Note de : 5 / 5
Il est pour démocratiser laccompagnement dans la gestion de nimporte quel patrimoine, même celui considéré comme petit ou balbutiant. Tout le monde a droit a des conseils pour bien placer son argent, quelque soit la somme, telle est sa philosophie de son métier.Très à lécoute et professionnel, je recommande les yeux fermés Mr Denaud. Par ailleurs, il sait être disponible. Merci!
Avis fait le 11/12/2020
Note de : 5 / 5
Un accompagnement dune grande qualité ! Eric est à lécoute des besoins de ses clients. Il sait parfaitement allier professionnalisme et bienveillance.
Avis fait le 02/12/2020
Note de : 5 / 5
Eric est une personne très agréable , très professionnel et réactif en cas de problème. Je vous le recommande.
Avis fait le 02/12/2020
Note de : 5 / 5
Une excellente collaboration avec Eric. un conseillé tourné vers lhumain, qui démocratise la gestion de patrimoine et la rend accessible à touts points de vue.
Avis fait le 02/12/2020
Note de : 5 / 5
M. DENAUD a su faire preuve dune écoute active de nos besoins et a cette faculté à rendre accessibles au plus grand nombre, des montages financiers. Ce qui aide grandement à la compréhension. Nous sommes ravis davoir fait appel a ses services.
Avis fait le 01/12/2020
Note de : 5 / 5
Je vous le recommande les yeux fermés.Si je devais résumer Eric et sa société en trois mots ce serait Ecoute, Professionnalisme et Rigueur.A noter aussi son aptitude à proposer des solutions extrêmement personnalisées à ses clients, peu importe les budgets alloués.
Avis fait le 01/12/2020
Note de : 5 / 5
Un expert qui éclaire rapidement et simplifie la vision des placements quil propose.Réactivité, professionnalisme, efficacité, je recommande fortement DENAUD Patrimoine !
Avis fait le 30/11/2020
Note de : 5 / 5
Écoute et professionnalisme, Éric est là avant tout pour répondre au plus prêt aux besoins et attentes de ses clients. Il a le souci de leur proposer ce qui leur correspond vraiment. Je le conseille sans aucune hésitation.
Avis fait le 30/11/2020
Note de : 5 / 5
Un très bon contact avec Eric qui a su cerner au plus juste nos besoins et nous proposer des solutions dinvestissement cohérentes à notre projet, avec des gains substantiels à court et long terme. Je recommande.
Avis fait le 30/11/2020
Note de : 5 / 5
Bonjour Eric Je tenais à vous mettre un avis. Votre écoute et vos conseils mont permis dappréhender parfaitement mes problèmatiques et les actions qui en ont découlé sont en adequations avec mes problématiques.Je vous remercie pour le travail effectué lors de nos differents entretiens.
Avis fait le 30/11/2020
Note de : 5 / 5
Depuis quelques mois, un début de collaboration efficace avec Éric, très à lécoute de nos besoins et force de proposition sur un sujet que nous connaissons mal.Sa sympathie, son empathie sont un véritable plus.Nous ne pouvons que vous le recommander, et ce, quel que soit votre budget.
Avis fait le 30/11/2020
Note de : 5 / 5
Professionnel, performant, réactif et attachant. Je le conseil les yeux fermés !!
Avis fait le 30/11/2020
Note de : 5 / 5
Bonjour,Je recommande M Denaud pour son professionnalisme et son sérieux. Il connaît très bien son métier et saura vous conseiller au mieux. Personne humaine et sensible, il sait être à votre écoute et adapter son offre suivant vos besoins et votre profil. Je travaille en toute confiance avec lui depuis 4 ans.
Avis fait le 18/08/2020
Note de : 5 / 5
un vrai pro : conseil, empathie, écoute...Je recommande Eric