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Isabelle De Oliveira – Conseil en Investissement et Gestion de Patrimoine Montpellier
Les Jardins de Lodeve, 55 Rue des Escarceliers, 34080 Montpellier 5.00 (68 avis)Contactez Isabelle De Oliveira – Conseil en Investissement et Gestion de Patrimoine Montpellier
Horaire d'ouverture
- Lundi 09:30–19:00
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- Vendredi 09:30–19:00
- Samedi 09:30–14:00
- Dimanche Fermé
Avis fait le 26/03/2024
Note de : 5 / 5
Isabelle est avant tout très professionnelle, sympathique, positive et pleine d’énergie.J’ai vraiment eu des conseils personnalisés et adaptés à mes envies/besoins.Isabelle prend le temps et ne force jamais la main c’est un véritable accompagnement.Je recommande vraiment !!!
Avis fait le 15/03/2024
Note de : 5 / 5
Isabelle est une personne absolument formidable, elle est très à l’écoute et très solaire.Elle m’a beaucoup aidé sur plusieurs points complètement différents.Je vous recommande ses services à 1000%, elle saura vous écouter, vous conseiller, et vous orienter de la meilleure manière possible sur ce qui est bon pour vous.Isabelle, merci pour tout, merci pour votre passion, merci pour le temps que vous m’avez accordé, merci d’être vous.
Avis fait le 22/02/2024
Note de : 5 / 5
Isabelle offre dexcellents conseils ! Elle démontre une grande écoute et aborde les sujets liés à la gestion de notre patrimoine de manière très captivante. Je la recommande vivement :) Merci.
Avis fait le 12/02/2024
Note de : 5 / 5
Premier rdv avec Isabelle, très impliqué dans son travail et transparente sur la réalité de votre situation. Je vous la recommande vivement
Avis fait le 10/02/2024
Note de : 5 / 5
Nous avons eu de très bons conseils de la part de Mme De Oliveira, qui prend le temps de nous expliquer les choses.
Avis fait le 01/02/2024
Note de : 5 / 5
Nous avançons dans la vie professionnelle et personnelle avec pleins de projets, et nous avions besoin de conseils et daccompagnements dans différents secteurs. Nous avons été mis en contact avec Isabelle De Oliveira et nous avons eu plusieurs échanges sur plusieurs thèmes. Nous sommes très satisfait des échanges que nous avons eu tant dans lhumanité que par le professionnalisme dont a su faire preuve Isabelle. Son expérience, ses conseils et ses mots nous ont déjà aidé à y voir plus clair, dans lattente de pouvoir collaborer un peu plus en profondeur.Merci à vous, et à très vite pour dautres projets.
Avis fait le 25/01/2024
Note de : 5 / 5
Je recommande
Avis fait le 21/01/2024
Note de : 5 / 5
Je recommande vivement Mme De Oliveira pour vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine. A l’écoute et bienveillante elle a su au mieux me conseiller pour faire mes choix. Merci encore !
Avis fait le 19/01/2024
Note de : 5 / 5
Très grande satisfaction des conseils et explication fournieje recommande
Avis fait le 17/01/2024
Note de : 5 / 5
Très bon accueil, un relationnel excellent et des conseils et informations sur mes futurs investissements très intéressant.Isabelle est là pour vous, pour vos investissements et surtout pour répondre à vos nombreuses questions.Je recommande vivement !
Avis fait le 13/01/2024
Note de : 5 / 5
Avec ma conjointe nous avons eu plusieurs rdv avec Isabelle qui nous a grandement aidé pour nous donner une vision plus long terme de nos projets ainsi que de prendre du recul sur notre situation. Que de bons conseils!!Nous recommandons vivement Isabelle et son travail.
Avis fait le 07/01/2024
Note de : 5 / 5
Très bel endroit
Avis fait le 15/12/2023
Note de : 5 / 5
Je recommande vivement Isabelle, qui est très professionnelle, dynamique et à lécoute de vos attentes, tout en étant soucieuse de répondre à vos objectifs de vie et en vous accompagnant dans la durée.
Avis fait le 14/12/2023
Note de : 5 / 5
Jai eu le privilège de travailler avec Isabelle De Oliveira pour la gestion de mon patrimoine, et je ne pourrais être plus satisfait de son professionnalisme et de son engagement exceptionnels. Dès le début, Isabelle a démontré une connaissance approfondie du domaine de la gestion de patrimoine, répondant à toutes mes questions avec clarté et précision. Son expertise ma permis de prendre des décisions éclairées. Ce qui distingue vraiment Isabelle, cest son approche personnalisée. Elle a pris le temps de comprendre mes objectifs financiers, mes préoccupations et mes aspirations, créant ainsi une stratégie sur mesure adaptée à ma situation spécifique. Sa capacité à écouter attentivement et à adapter ses conseils en fonction de mes besoins a vraiment fait la différence. En plus de son professionnalisme, Isabelle a également fait preuve dune grande disponibilité et dune réactivité exemplaire. Cette transparence et cette communication proactive ont renforcé ma confiance en elle.
Avis fait le 17/11/2023
Note de : 5 / 5
Une personne dynamique et à lécoute qui sinspire de vos besoins pour vous proposer le(s) conseil(s) adapté à votre mode de vie. Grace à son experience, elle dispose de multiples solutions mais son expertise et sa curiosité sauront denicher le produit que vous recherchez. Très belle personne avec qui on peut échanger sur sa stratégie patrimoniale sans complexe. MERCI
Avis fait le 02/10/2023
Note de : 5 / 5
Je ne peux que recommander chaleureusement Mme DE OLIVEIRA Isabelle. Dès le premier jour elle a su instaurer une relation de confiance en se montrant à l’écoute de mes préoccupations financières et objectifs personnels. Grâce à son expertise et sa capacité à expliquer et simplifier des concepts financiers complexes, j’ai pu prendre des décisions éclairées et mettre en place une stratégie d’investissement adaptée à ma situation. Je la recommande grandement car elle m’a permis non seulement d’améliorer ma situation financière mais aussi apporté une plus grande tranquillité d’esprit inestimable en ce qui concerne mon avenir financier.
Avis fait le 02/10/2023
Note de : 5 / 5
Je tiens à exprimer ma plus grande satisfaction à l’égard de Mme DE OLIVEIRA Isabelle. En plus de ses compétences financières, elle présente une véritable passion pour aider ses clients à atteindre leur objectifs financiers. Cela se ressent dans chaque interaction par un comportement professionnel, attentionné et empathique. Je la recommande vivement à quiconque cherche un conseiller financier compétent et axé sur le client.
Avis fait le 29/09/2023
Note de : 5 / 5
Une professionnelle qui sait nous mettre à l’aise, qui nous permet une gestion plus précise de nos finances, et de voir l’avenir avec plus de clarté. Sa priorité notre intérêt. Un suivi sur le long terme pour nous accompagner, et nous suivre tout au long de nos objectifs. Merci beaucoup Isabelle, c’est un réel plaisir, à très bientôt.
Avis fait le 27/09/2023
Note de : 5 / 5
Isabelle est une personne particulièrement sensible et empathique. Elle sait vous mettre à l’aise et vous aide à ne pas vous juger vous-même, ce qui peut-être une tendance quand on parle d’argent. Elle définit avec vous vos objectifs financiers en tenant compte de vos projets et vous explique les options qui se présentent à vous de façon claire, même si vous n’avez pas grande connaissance du monde bancaire ou financier. C’est vraiment une expérience humaine agréable au-delà de l’aspect pragmatique.
Avis fait le 24/09/2023
Note de : 5 / 5
Rencontre très intéressante avec Isabelle. Une disponibilité exceptionnelle. Une écoute sans faille. Prise en compte de tout ce que lon peut lui dire sans retenue. Elle a su nous mettre à laise et se mettre à notre niveau dans toutes ses explications. Son premier retour a été très pertinent. Elle travaille dans notre intérêt. Son accompagnement est juste parfait.
Avis fait le 28/08/2023
Note de : 5 / 5
De très bon conseil, Madame De Oliveira a vite compris notre situation et à su nous aiguiller vers les bons interlocuteurs pour faire avancer notre projetMerci !
Avis fait le 26/08/2023
Note de : 5 / 5
Un grand merci à Isabelle De Oliveira qui a fait preuve dun grand professionnalisme et de beaucoup adaptabilité dans la gestion de mon dossier. La méthode mise en œuvre est dune grande aide pour faire le point sur ses priorités et ses projets afin de déployer la stratégie financière la plus adaptée tout en tenant compte du profil prise de risque de linvestisseur. Je ne peux que recommander les services dIsabelle De Oliveira!
Avis fait le 03/05/2023
Note de : 5 / 5
Isabelle est vraiment à l’écoute de nos projets, la solution proposée pour la gestion de l’investissement prend en compte tous nos projets.J’ai beaucoup aimée les échanges et conseils donnés, on se sent vraiment accompagné par une personne qui a à cœur nos intérêts !
Avis fait le 21/04/2023
Note de : 5 / 5
Un grand merci à Isabelle pour son professionnalisme, sa disponibilité et ses excellents conseils adaptés à ma demande. Elle sait tenir compte de la spécificité de chaque situation et se montre très disponible.Je la recommande.
Avis fait le 20/04/2023
Note de : 5 / 5
Merci pour tous vos bons conseils et solutions, ainsi que votre patience
Avis fait le 19/04/2023
Note de : 5 / 5
Très professionnelle, Isabelle est toujours à lécoute et sait vous proposer une solution parfaitement adaptée à vos propres besoins. Je recommande vivement !
Avis fait le 12/04/2023
Note de : 5 / 5
ai la chance davoir échanger et travailler avec isabelle qui est très professionnelle et extrêmement pédagogue. Elle sera retenir la solution patrimoniale la plus juste et proche de vos attentes/objectifs, le tout dans la joie et la bonne humeur. Vous pouvez coopérer en toute confiance avec isabelle
Avis fait le 15/03/2023
Note de : 5 / 5
Comment parler dIsabelle sans parler de gentillesse et dempathie 🤔☺️Une personne tellement vraie, sincère et humaine... Toujours en quête de trouver le meilleur pour lautre.
Avis fait le 13/03/2023
Note de : 5 / 5
Isabelle est une professionnelle à lécoute et se montrant toujours très disponible. Dexcellents conseils, en adéquation avec nos objectifs de vie, elle nest pas là pour nous vendre des produits mais pour apporter des solutions sur mesure.
Avis fait le 13/03/2023
Note de : 5 / 5
Isabelle est une excellente professionnelle, très à l’écoute, et a su m’orienter vers les meilleures décisions.
Avis fait le 06/03/2023
Note de : 5 / 5
Isabelle est très impliquée dans laccompagnement de ses clients ! Très professionnelle et engagée à 100% pour maitriser les produits quelle proposent à ses clients ! Je recommande à 100%. Benjamin Zarrouk - Groupe Inter Invest, société de gestion et partenaire pour la gestion des produits de placement
Avis fait le 04/03/2023
Note de : 5 / 5
Super professionnelle.Isabelle est toujours à lécoute et sait vous proposer une solution parfaitement adaptée à vos propres besoins.Dites lui qui vous êtes et ce que vous recherchez, elle fera le reste !Je recommande +++++.
Avis fait le 02/02/2023
Note de : 5 / 5
Merci encore pour la pertinence de votre analyse et le temps accordé durant cette entretien. De veritable conseil pertinent en adéquation conjoncturelle.
Avis fait le 27/01/2023
Note de : 5 / 5
Ravie de mon premier rdv avec Isabelle De Oliveira. Jai déjà une meilleure visibilité sur mon patrimoine et des possibilités qui soffrent à moi. La prise de contact est efficace, loutil utilisé Filianse est pédagogique et facile à utiliser. Je recommande!
Avis fait le 04/01/2023
Note de : 5 / 5
Isabelle est très professionnelle, à lécoute et très sympathique. Elle ne compte pas son temps.Je la recommande.
Avis fait le 10/12/2022
Note de : 5 / 5
Isabelle est une conseillère professionnelleElle est à l’écoute, elle cherche à coller au mieux à notre besoinJe recommande vivement
Avis fait le 17/10/2022
Note de : 5 / 5
Très professionnel et sérieuse. Je recommande
Avis fait le 12/10/2022
Note de : 5 / 5
Isabelle est une véritable professionnelle en gestion de patrimoine, très à lécoute et en totale confiance avec elle.Un grand merci !
Avis fait le 26/09/2022
Note de : 5 / 5
Professionnelle, efficace et à lécoute. Très content des conseils donnés par Isabelle, qui maîtrise son sujet et saura tout vous expliquer afin de rendre la gestion de patrimoine plus simple. Je recommande !
Avis fait le 24/09/2022
Note de : 5 / 5
Très belle rencontre, des conseils avisés et bienveillants. Je recommande fortement!!
Avis fait le 23/09/2022
Note de : 5 / 5
Isabelle est une personne qui sait conjuguer expertise poussée et vulgarisation des notions à appréhender pour gérer au mieux un patrimoine, tout en restant humaine et sympathique !Cette professionnelle prodiguent ses conseils en totale indépendance et dans la bonne humeur dans le seul intérêt de ses clients, et cest assez rare pour être souligné.Sa seule motivation est de vous orienter sur ce quil vous faut à vous, et de rechercher le produit qui vous correspond au mieux, et non de refourguer le produit du moment quelle aurait à vendre.+ définir une stratégie pour accompagner ses clients sur les années à venir : avec Isabelle on est certain de faire le bon investissement... Un grand merci pour ce professionnalisme !
Avis fait le 23/09/2022
Note de : 5 / 5
Un grand merci à Isabelle pour son professionnalisme, ses précieux conseils et sa grande disponibilité.Je recommande vivement !
Avis fait le 22/09/2022
Note de : 5 / 5
Isabelle est une personne à lécoute, professionnelle et qui a le sens du détail comme personne. Je suis très heureux de pouvoir progresser dans ce domaine à ses côtés !
Avis fait le 20/09/2022
Note de : 5 / 5
Parfait ;) Isabelle est une personne avec qui il est facile d’échanger, et dont la compagnie et le travail n’en sont que plus satisfaisant :)
Avis fait le 20/09/2022
Note de : 5 / 5
Isabelle est une personne à lécoute qui à su me comprendre rapidement et maider à concrétiser mes projets. Son approche et sa personnalité vous font découvrir votre patrimoine et sa gestion de façon adapté en allant à votre rythme. Je vous conseille de faire appelle à elle pour avoir enfin un expert du patrimoine à vos cotés.
Avis fait le 19/09/2022
Note de : 5 / 5
Isabelle est quelquun de très professionnel. Elle a fait preuve dune écoute bienveillante et ses propositions ont été adaptées à mes besoins.
Avis fait le 19/09/2022
Note de : 5 / 5
Isabelle est toujours de très bon conseil,Professionnelle, claire et précise,Je la recommande vivement !
Avis fait le 14/09/2022
Note de : 5 / 5
Isabelle est une personne dun grand professionnalisme, à lécoute de ces clients.Un réel plaisir de travailler avec elle.
Avis fait le 19/08/2022
Note de : 5 / 5
En tant que confrère, c’est un plaisir de travailler avec Isabelle. Toujours souriante, à l’écoute, bienveillante, c’est une professionnelle qui mets tout son savoir-faire, son énergie et son accompagnement pour que ses clients réalisent leurs objectifs patrimoniaux !
Avis fait le 16/08/2022
Note de : 5 / 5
Je tiens à remercier Isabelle DE OLIVEIRA pour son professionnalisme, son écoute et sa rigueur.Jai pu mener mon projet à son terme grâce à son expertise et ses conseils avisés.Je la recommande vivement.Au plaisir pour de futurs projets ;-)
Avis fait le 16/08/2022
Note de : 5 / 5
jai été très satisfaite des conseils donnés par Isabelle. Étant une novice dans ce domaine ,Isabelle a su être patiente et a répondu à toutes mes questions. Je recommande de faire appel à elle pour de bons conseils et une super écoute.
Avis fait le 26/07/2022
Note de : 5 / 5
Isabelle est une personne très ouverte , très compétente en matière de conseils financier et investissementsElle apporte une ouverture desprit qui manque beaucoup dans certains milieux financiersSes explications sont limpides une vrai proje la recommande volontiers
Avis fait le 09/07/2022
Note de : 5 / 5
Isabelle De Oliveira a su apporter un regard professionnel sur la gestion de mes comptes et me conseiller sur les investissements à choisir afin de préparer les études de mes enfants.Elle a pu, grâce à son professionnalisme rassurant et ses connaissances solides, me proposer un projet correspondant à mes attentes et à ma sensibilité. Elle reste disponible pour le suivi de dossier.Je recommande vivement son expertise!
Avis fait le 07/07/2022
Note de : 5 / 5
Jai apprécié la première prise de contact lors de laquelle Isabelle a pris le temps de bien expliquer sa démarche et surtout celui de découvrir ma situation, nhésitant pas à reformuler chaque fois que de besoin. Cest également assez rare de trouver une personne intègre, qui ne pousse pas à la consommation et veille sur vos intérêts comme si cétait les siens. Je recommande chaudement les services dIsabelle, sa gentillesse et sa vivacité vous font assurément passer un bon moment. Cest un contact que je vais garder durablement.
Avis fait le 06/07/2022
Note de : 5 / 5
Isabelle a été à lécoute . Elle a su à travers nos divers échanges comprendre mes objectifs et mes attentes. Elle ma apporté des solutions répondant à celles-ci.Toujours en me laissant le dernier mot sur la décision et sans forcer la mains. En résumé je recommande grandement, Isabelle connait son sujet, et fait en sorte de simplifier ce sujet pour tous et ceci toujours dans la bonne humeur
Avis fait le 05/07/2022
Note de : 5 / 5
Un grand merci pour la qualité de laccompagnement dans le cadre de linvestissement Pinel que jai réalisé grâce à toi ! Isabelle est très à lécoute et particulièrement attentive à préconiser les projets les plus adaptés à la personne quelle suit. Elle a fait preuve de beaucoup de patience et de persévérance pour mener à bien mon projet qui sest construit pas à pas, grâce à ses conseils avisés, son approche très professionnelle, et toujours avec le sourire.
Avis fait le 05/07/2022
Note de : 5 / 5
Isabelle est une professionnelle en qui vous pouvez avoir confiance.Elle su m’orienter à la fois sur mes projets et investissement personnels que sur les projets et investissements professionnels.Au-delà, Isabelle est une personne qui a du cœur et saura vous accompagner et conseiller avec efficacité et humanité.
Avis fait le 05/07/2022
Note de : 5 / 5
Cela fait 1.5 ans que jai le plaisir déchanger avec Isabelle sur la gestion de mon patrimoine et cest toujours très enrichissant (dans tous les sens du terme). Je suis juste déçu car je pensais avoir une relation privilégiée avec Isabelle or, à lire les autres commentaires, je me rends compte quil ny a pas quavec moi quelle est impliquée, disponible, à lécoute, sympathique et de bon conseil pour des placements raisonnés qui ont du sens pour la société et les personnes sans pour autant négliger la performance !
Avis fait le 02/07/2022
Note de : 5 / 5
Début de la création de mon patrimoine grâce aux compétences dIsabelle à lâge de 30 ans ! Je suis contente davoir sauter le pas! Isabelle prend le temps de répondre (et re répondre désolée Isabelle) à toutes nos questions avec gentillesse et professionnalisme. Elle nous accompagne pas à pas jusquau bout du processus.Jamais seule je naurais osé un tel investissement, merci encore.
Avis fait le 28/06/2022
Note de : 5 / 5
Cest un plaisir de travailler avec Isabelle. Elle est à lécoute avec des conseils pertinents en gestion de patrimoine. Elle a su rendre la gestion de patrimoine accessible. Merci.
Avis fait le 28/06/2022
Note de : 5 / 5
Cela fait maintenant plusieurs années que j’ai plaisir à travailler, partager, échanger et collaborer avec une professionnelle comme Isabelle. C’est une référence dans son métier de CGP. Toujours à l’écoute, pédagogue et excellente dans ses préconisations.
Avis fait le 25/06/2022
Note de : 5 / 5
Isabelle est non seulement très professionnelle, elle met toujours un point dhonneur à trouver la solution la mieux adaptée à ses clients avec une gentillesse et une pétillance dexception. Merci Isabelle
Avis fait le 24/06/2022
Note de : 5 / 5
Isabelle est très professionnelle et disponible ! Elle met les valeurs humaines au cœur de son activité, je recommande !
Avis fait le 23/06/2022
Note de : 5 / 5
En tant que confrère, je suis ravi d’échanger et de partager avec Isabelle notre passion commune pour notre métier. Je sais que ses clients sont entre de bonnes mains ! Merci Isabelle pour ta gentillesse et ta bienveillance.
Avis fait le 23/06/2022
Note de : 5 / 5
Isabelle est à l’écoute, disponible, claire et pédagogue. Elle prend le temps d’écouter afin de vous proposer la solution la plus personnalisée possible. Elle nous accompagne tout au long de la mise en place de la solution. Je la recommande fortement.
Avis fait le 22/06/2022
Note de : 5 / 5
Tu es quelquun dénergique, de pétillante, qui sinvestit à 100%. Tu es aussi très douce et à lécoute .
Avis fait le 22/06/2022
Note de : 5 / 5
Offre et service très complet, une personne très sérieuse , rigoureuse et surtout consciencieuse!! Je re travaillerais avec elle avec grand plaisir!!Je vous recommande vivement de travailler avec Isabelle!!