Retrouvez toutes les informations sur La Financière du Patrimoine – Gestion de patrimoine, votre Agent immobilier, situé 450 Rue Baden Powell, 34000 Montpellier. Sur cette page, vous accédez aux photos, à l'adresse complète, aux horaires d'ouverture, au numéro de téléphone ainsi qu'aux avis des clients. Un formulaire de contact est également disponible pour joindre l'établissement facilement.
Agent immobilier
Conseil en investissement
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Planificateur financier
Conseil en déclaration fiscale
La Financière du Patrimoine – Gestion de patrimoine
450 Rue Baden Powell, 34000 Montpellier 5.00 (19 avis)Contactez La Financière du Patrimoine – Gestion de patrimoine
Les services
- ✔️ Entrée accessible en fauteuil roulant
- ✔️ Parking accessible en fauteuil roulant
- ✔️ Toilettes
- ✔️ Toilettes accessibles en fauteuil roulant
Horaire d'ouverture
- Lundi Ouvert 24h/24
- Mardi Ouvert 24h/24
- Mercredi Ouvert 24h/24
- Jeudi Ouvert 24h/24
- Vendredi Ouvert 24h/24
- Samedi Ouvert 24h/24
- Dimanche Ouvert 24h/24
Avis fait le 05/01/2024
Note de : 5 / 5
Je suis très satisfait du conseiller M. Sainz pour les raisons suivantes:1. Confiance aux gestionnaires: cela est primordial pour des investissements financiers2. Proactivité: très dynamique avec d excellentes connaissances des dernières règles de gestion et de stratégie3.A l écoute des besoins du client4. Disponibilité: très grande disponibilité à tout moment. Cela est extrêmement appréciable5. Performances : correctes en comparaison avec d autres contrats et avec un objectif de sécurité de linvestissement.
Avis fait le 19/12/2023
Note de : 5 / 5
Monsieur Sainz et quelquun de confiance .courtois.tres agréable.rappelle ses clients connait son travail depuis deux ans il gère mon patrimoine et pas déçu a continuer comme ça merci beaucoup
Avis fait le 08/03/2023
Note de : 5 / 5
Mr Sainz, un conseiller financier fiable depuis maintenant 7 années. Un rendement sur les produits proposés toujours intéressant. Je recommande.
Avis fait le 15/02/2023
Note de : 5 / 5
Beaucoup de professionnalisme et defficacité de la part de Monsieur Sainz que je recommande pour ses conseils judicieux et sa disponibilité.
Avis fait le 05/02/2023
Note de : 5 / 5
Service impeccable et très réactif . MERCI
Avis fait le 23/01/2023
Note de : 5 / 5
Equipe très compétente autour de MR SAINZ qui soccupe de notre placement locatif avec grand professionnalisme; nous recommandons leur service
Avis fait le 27/12/2022
Note de : 5 / 5
Placements judicieux !Je recommande…
Avis fait le 28/06/2021
Note de : 5 / 5
Bonjour, je suis militaire auditeur à la retraite.Jai rencontré Monsieur SAINZ il y a 15 ans et il gère mes avoirs financiers depuis.Je suis extrêmement satisfait du suivi et des performances et jai dailleurs rapatrié tous mes contrats dassurances vie chez lui.Je le recommande vivement.
Avis fait le 28/06/2021
Note de : 5 / 5
Jhabite en Normandie, je suis gérante de différentes entreprises et je suis très satisfaite des conseils et du suivi régulier que M. P. SAINZ effectue auprès de moi. Il a mis en place une stratégie pour gérer mon patrimoine que ce soit les contrats de capitalisation qui gèrent la trésorerie de mes entreprises ou mes assurances vies pour mes placements personnels. La rentabilité et la performance des placements sont toujours au rendez-vous. Il est toujours de bons conseils sur les arbitrages et la sécurisation des plus-values.Les placements immobiliers quil ma proposé, sont aussi de qualité.Le choix du dispositif fiscal était très bien adapté. Il maccompagne aussi pour mes différentes déclarations fiscales et il et toujours disponible même le samedi.Je le recommande vivement.
Avis fait le 05/11/2020
Note de : 5 / 5
Je mappelle Victor NOURRY, je suis Commissaire à la retraite, jai rencontré M. Sainz il y a 4 ans pour des conseils en gestion de patrimoine. Nous avons réalisé ensemble un investissement locatif adossé à un montage in fine passant par la gestion de placements financiers sous lenveloppe fiscale de lassurance-vie, la performance du contrat est toujours au rendez-vous, je suis très satisfait, il maccompagne également chaque année pour faire le point sur mes placements et mes déclarations fiscales. Je le recommande vivement.
Avis fait le 23/10/2020
Note de : 5 / 5
Je suis très satisfait de léquipe dans son ensemble qui gère mon bien tant par lefficacité, que la disponibilité de chacun qui est à mon écoute avec une grande amabilité. Je la recommande vivement pour toutes ces raisons pour dautres futures propriétaires.
Avis fait le 06/08/2020
Note de : 5 / 5
M. Sainz est une personne très réactive et très professionnel. Je le recommande vivement.
Avis fait le 20/07/2020
Note de : 5 / 5
Dans le cadre de mon activité professionnels, je leur envoie des clients qui ont besoins en matière fiscale je n’ai que des retours positifs
Avis fait le 10/06/2020
Note de : 5 / 5
Excellent conseil de la part de Monsieur Jaouen
Avis fait le 25/05/2020
Note de : 5 / 5
Nous avons acheté un appartement neuf grâce à la Financière du Patrimoine et sommes très heureux de cet investissement. De plus, la société soccupe du suivi de la levée des réserves constatées à la livraison ainsi que de la gestion de ce bien que nous avons mis en location. A recommander.
Avis fait le 22/05/2020
Note de : 5 / 5
Très bons conseils et adaptations au niveau des placements recherchés par le client.Analyse régulière de la conjoncture économique pour affiner et suggérer les adaptations éventuelles.
Avis fait le 20/05/2020
Note de : 5 / 5
Je remercie Philippe Sainz pour son écoute et la pertinence des ses conseils. Il ma aidé à y voir clair dans ma situation financière et à mettre en place les actions nécessaires pour préparer lavenir.
Avis fait le 29/11/2019
Note de : 5 / 5
Expérience très positive et humaine pour un premier rendez-vous, des conseils très utiles à la réalisation de mon projet.Merci encore Philippe !