Retrouvez toutes les informations sur Patrimoine Design – Conseil et Gestion de Patrimoine Lyon, votre Conseil en investissement, situé 4 Pl. Amédée Bonnet, 69002 Lyon. Sur cette page, vous accédez aux photos, à l'adresse complète, aux horaires d'ouverture, au numéro de téléphone ainsi qu'aux avis des clients. Un formulaire de contact est également disponible pour joindre l'établissement facilement.
Conseil en investissement
Conseiller financier
Conseil en déclaration fiscale
Gestionnaire de patrimoine immobilier
Patrimoine Design – Conseil et Gestion de Patrimoine Lyon
4 Pl. Amédée Bonnet, 69002 Lyon 5.00 (89 avis)Contactez Patrimoine Design – Conseil et Gestion de Patrimoine Lyon
Les services
- ✔️ LGBTQ+ friendly
- ✔️ Rendez-vous en ligne
- ✔️ Safe place pour les transgenres
- ✔️ Services sur place
- ✔️ Toilettes accessibles en fauteuil roulant
Horaire d'ouverture
- Lundi 09:00–19:00
- Mardi 09:00–19:00
- Mercredi 09:00–19:00
- Jeudi 09:00–19:00
- Vendredi 09:00–19:00
- Samedi Fermé
- Dimanche Fermé
Avis fait le 25/03/2024
Note de : 5 / 5
Une équipe proche du client , et à lécoute des besoins . Elle suit ses dossiers et toujours force de propositions . Je recommande fortement .
Avis fait le 24/03/2024
Note de : 5 / 5
Marion et Pierre ont su nous écouter, bien définir notre profil investisseur et comprendre nos besoins.Ils sont très réactifs, et toujours de bon conseil sur nos projets. Et ils nous font profiter de leurs réseaux de professionnels comptables.
Avis fait le 05/02/2024
Note de : 5 / 5
Super service de Pierre, il ma donné de très bons conseils en matière de placement de fonds. Je recommanderais certainement patrimoine design
Avis fait le 05/02/2024
Note de : 5 / 5
Bonjour, je travaille avec Patrimoine Design depuis plus de deux ans et je suis très satisfait de la prestation et surtout du conseil réalisé dans le cadre de l’optimisation fiscale de mon portefeuille.
Avis fait le 28/12/2023
Note de : 5 / 5
Cabinet sérieux, léquipe a su répondre à mes attentes.Je recommande.
Avis fait le 25/03/2023
Note de : 5 / 5
Après un premier contact pour connaitre mes attentes, Pierre et son équipe font une analyse pertinente de mon patrimoine. Ils savent sadapter aux projets personnels et professionnels pour proposer des solutions dinvestissement à plus ou moins long terme et de protection individuelle. Équipe très réactive. Je recommande.
Avis fait le 16/11/2022
Note de : 5 / 5
Très compétents, je recommande vivement laide de Pierre et Marion pour vous conseiller sur la gestion de votre patrimoine.
Avis fait le 14/11/2022
Note de : 5 / 5
Le gérant de Patrimoine Design mavait été recommandé pour son professionnalisme et sa discrétion.Jai fait appel à lui pour des conseils en stratégie patrimoniale et je ne regrette absolument pas car jai énormément appris.Je sais désormais où je vais, il maccompagne pour piloter les décisions à court et moyen terme.La démarche est différente des autres et cest là la force de ce cabinet je trouve.Je suis tellement satisfaite du travail accompli que jencourage mes propres clients qui ont aussi ce souhait de placer investir et/ou optimiser et qui ne savent pas vers qui se tourner. Merci bien.
Avis fait le 08/11/2022
Note de : 5 / 5
Pierre et Marion sont très professionnels, compétents et disponibles! Je recommande les yeux fermés.
Avis fait le 05/09/2022
Note de : 5 / 5
J’avais besoin d’être rassurée et aidée pour me lancer dans des projets d’investissement et de placement. J’ai été très bien conseillée, très bien accompagnée. Marion et Pierre sont à l’écoute, répondent à toutes les questions et sont très réactifs. Je recommande pleinement Patrimoine Design pour la qualité des propositions personnalisées et la qualité de l’accompagnement.
Avis fait le 06/04/2022
Note de : 5 / 5
Bonne analyse du patrimoine en amont. Disponible et très réactif pour les différents investissements étagés.
Avis fait le 04/04/2022
Note de : 5 / 5
Pierre est très réactif et disponible. Il prend le temps nécessaire pour expliquer et répondre aux questions pour de vrais conseils personnalisés.
Avis fait le 04/04/2022
Note de : 5 / 5
Excellentes relations humaines et bien sûr de très bons conseils pour vos placements financiers !
Avis fait le 19/12/2021
Note de : 5 / 5
Bons conseils clairs. Action rapide et efficace.
Avis fait le 26/11/2021
Note de : 5 / 5
Je suis plus que satisfaite de ma collaboration avec Patimoine Design. Ils étudient les solutions les mieux adaptées en fonction de notre situation fiscale personnelle, ils nous accompagnent jusquau bout dans nos projets, répondent à nos angoisses. Je ne peux que vous les conseiller.
Avis fait le 26/11/2021
Note de : 5 / 5
Un professionnel qui sait sadapter aux besoins client et apporter les solutions idoines dans la gestion de patrimoine. A recommander
Avis fait le 16/07/2021
Note de : 5 / 5
Une entreprise étonnante dirigée par des ingénieurs.Jai eu la chance davoir un accompagnement aussi bien aux Emirats quen France avec un niveau de satisfaction sans précédent.Relativement jeune, véritablement expérimenté, dynamique, avec une excellente connaissance du marché.Tout cela avec un conseil sans contrainte et dexcellents produits.Toute ma famille est désormais là et ravie.Merci Patrimoine Design.
Avis fait le 08/03/2021
Note de : 5 / 5
Pierre est très professionnel.Il a su nous écouter et nous mettre en confiance rapidement.Il nous a proposé des solutions adaptées à notre profil de jeunes investisseurs.Nous recommandons vivement Patrimoine Design.
Avis fait le 07/03/2021
Note de : 5 / 5
Patrimoine Design nous a été très chaudement recommandé et nous sommes plus que ravis de la prise en charge.Les premiers RDV présentent de manière très exhaustive les divers moyens de gestion et les différentes solutions mais létude ciblée par Patrimoine Design nous permet par la suite de comprendre les propositions, adaptées à notre situation, et den apprécier les enjeux. Je souligne par ailleurs lincroyable réactivité et lefficacité de Patrimoine Design ! On se sent accompagné et en confiance. Merci +++
Avis fait le 04/03/2021
Note de : 5 / 5
Bon accueil et prise en compte des besoinsdisponibilité et orientation professionnelle vers les meilleurs placement adapté a votre profil
Avis fait le 04/03/2021
Note de : 5 / 5
Patrimoine Design est un cabinet de gestion de patrimoine où lon se sent rapidement en confiance. Pierre et Marion ont su cibler mon profil, me proposer un rapport complet détaillé et surtout expliqué en termes simples lors de notre rdv.Disponibles, bienveillants et réactifs, je les recommande chaleureusement.
Avis fait le 11/01/2021
Note de : 5 / 5
Je recommande Patrimoine Design si vous débutez dans les investissements et que vous souhaitez être accompagné. Marion et Pierre sont dexcellent conseil et très réactifs.
Avis fait le 17/12/2020
Note de : 5 / 5
Patrimoine Design a su proposer des solutions adaptés à mes besoins.Toujours très réactif et pédagogique dans leurs discours. Les échanges sont toujours très agréables !
Avis fait le 11/12/2020
Note de : 5 / 5
Gestionnaire disponible et attentif à lévolution du marché.
Avis fait le 11/12/2020
Note de : 5 / 5
Suivi personnaliséRéactivitéTrès professionnelJe recommande à 100%Aurélien
Avis fait le 10/12/2020
Note de : 5 / 5
après plus de 30 ans à passer dune banque à lautre pour gérer mes comptes et mon épargne, jespere avoir trouver une personne, Pierre, dédié avec qui je peux dialoguer et optimiser mon argent
Avis fait le 10/12/2020
Note de : 5 / 5
Avant tout un réel sens de lécoute, et une véritable compréhension de nos besoins. Des propositions top en termes de placements et de fiscalité de la part de Pierre et Marion.
Avis fait le 09/12/2020
Note de : 5 / 5
Cabinet très professionel qui maîtrise parfaitement son sujet.Marion et Pierre écoutent et comprennent bien le besoin et savent apporter la solution adéquate.Les explications apportées sont claires même pour les néophytes.De bon conseil même pour moi qui suis un investisseur étranger.Nayez aucuns doutes vous pouvez leur faire pleinement confiance.
Avis fait le 09/12/2020
Note de : 5 / 5
Une très bonne écoute et analyse du besoin, et une proposition de produits financiers qui sortent des classiques que les banques proposent
Avis fait le 09/12/2020
Note de : 5 / 5
Patrimoine design a su écouter et répondre à nos attentes.Pierre nous a très bien conseillé sur nos différents placements.Nous les recommandons vivement.
Avis fait le 09/12/2020
Note de : 5 / 5
Calme dans l’étude du dossier, argumente ses choix, arbitrage opportun.À conseiller.
Avis fait le 09/12/2020
Note de : 5 / 5
Patrimoine Design est un cabinet très professionnel et très accessible. Nous avons été tout de suite mis en confiance que la qualité du conseil apporté et les solutions proposées. Je recommande !
Avis fait le 09/12/2020
Note de : 5 / 5
Patrimoine Design propose des placements très adaptés et judicieux.Leur réactivité et leur simplicité facilite grandement les relations.Jai enfin trouvé des professionnels qui soccupent bien de mon patrimoine. Je recommande sans hésiter.
Avis fait le 09/12/2020
Note de : 5 / 5
Très réactifs face au marché ! Du vrai sur-mesure, des conseillers sympas et disponibles.
Avis fait le 24/11/2020
Note de : 5 / 5
Un service de qualité, Pierre et Marion sont à lécoute, professionnels et de très bon conseil
Avis fait le 15/10/2020
Note de : 5 / 5
Une excellence dans le conseil, qui est absolument adapté à des non-initiés. Un très bon suivi et un conseil toujours pertinent et tres étayé. Une relation de confiance en somme.
Avis fait le 11/10/2020
Note de : 5 / 5
Très satisfait de la prestation de Patrimoine Design . Pierre et Marion ont été à lécoute de nos besoins. Je ne peux que les recommander.
Avis fait le 26/09/2020
Note de : 5 / 5
Des professionnels à lécoute et toujours très disponibles. Leurs propositions sont en phase avec mon profil et mes attentes.
Avis fait le 25/09/2020
Note de : 5 / 5
merci pour votre réactivité et efficacité
Avis fait le 23/09/2020
Note de : 5 / 5
Très satisfait du suivi. sérieux et réactif. Marion et Pierre sont très professionnels. Je recommande
Avis fait le 19/09/2020
Note de : 5 / 5
Tres satisfaite de la prestation, bons professionels, efficaces et à l’écoute des attentes.
Avis fait le 19/09/2020
Note de : 5 / 5
Le cabinet Patrimoine Design est très professionel, rien à voir les conseils en banque qui ne font pas de suivi. Pierre et Marion font une étude détaillée et chiffrée, et nous conseillent pas à pas selon nos priorités. Cest rafraichissant!
Avis fait le 18/09/2020
Note de : 5 / 5
Je suis vraiment très satisfait par les services proposés. Patrimoine Design est vraiment disponible et à lécoute pour vous proposer les meilleurs conseils et placements possibles, et ce quel que soit votre budget.
Avis fait le 10/09/2020
Note de : 5 / 5
Société très sérieuse et bien informée sur les évolutions de marchéPossibilité de faire évoluer son portefeuille rapidement et à moindre coût
Avis fait le 26/08/2020
Note de : 5 / 5
Pierre et Marion sont de très bons conseils. Écoute attentive de notre besoin et de notre profil dinvestisseur. Propositions adaptées et variées. Ils recherchent eux même des produits performants. Nous avons été accompagnés dans les détails tout au long de nos projets. Vous pouvez vous reposer sur patrimoine design, tant pour la confiance que pour la qualité de service premium.
Avis fait le 26/08/2020
Note de : 5 / 5
Jai été très bien conseillé et orienté lors de mon rachat de prêt. Marion et Pierre sont très à lécoute des besoins
Avis fait le 21/07/2020
Note de : 5 / 5
Très bonne analyse personnalisée. Conseils très adaptés. Un éclairage très bénéfique.Je conseille vivement.
Avis fait le 14/07/2020
Note de : 5 / 5
Très bonne analyse des besoins, réponse adaptée, gage de sérieux et d’honnêteté.Disponibilité très appréciée.
Avis fait le 09/07/2020
Note de : 5 / 5
Jai rencontré Pierre lors dun échange réseau. À mille lieues des conseillers en GP que jai pu côtoyer par le passé, et surtout, de ma banque (!), je ne peux que chaudement le recommander. Patient, pertinent, et impliqué, un atout de choix pour votre patrimoine !
Avis fait le 23/06/2020
Note de : 5 / 5
Rien à redire , agréables et très pros
Avis fait le 22/06/2020
Note de : 5 / 5
Très professionnel et réactif. Un plaisir de collaborer avec eux
Avis fait le 22/06/2020
Note de : 5 / 5
Jai contacté patrimoine design il y a quelques mois . Je suis très satisfait car je ne savais pas comment géré mon patrimoine, alors que je touche a peine plus que le SMIC . Mon dossier a été fait très vite, il était très clair, détaillé et sur mesure . c rassurant de savoir des professionnels réactif et compétent, faire fructifier votre patrimoine.Je recommande vivement patrimoine design . Merci a vous Marion et Pierre.
Avis fait le 22/06/2020
Note de : 5 / 5
Très satisfaite de la prestation de Patrimoine Design. Des conseils personnalisés et adaptés.Je recommande vivement Pierre et Marion pour leur professionnalisme, adaptabilité et sérieux.
Avis fait le 04/06/2020
Note de : 5 / 5
Des conseils personnalisés, précis et rassurants. Leur connaissance des marchés se fait ressentir.Pierre et Marion ont été de très bons conseils au regard des besoins annoncés et les résultats se font ressentir.
Avis fait le 17/03/2020
Note de : 5 / 5
Nous confions la gestion de notre patrimoine à Marion et Pierre depuis un an et nous sommes trés satisfaits de leurs recommandations, de leur suivi et de leur réactivité. Ils nous ont orienté vers les meilleurs arbitrages, dautant plus en cette période de crise.Nous conseillons fortement leur cabinet.
Avis fait le 11/02/2020
Note de : 5 / 5
Toujours disponible, toujours à lécoute !
Avis fait le 06/02/2020
Note de : 5 / 5
Pierre et Marion sont de très bons conseils et extremement professionnels.
Avis fait le 05/02/2020
Note de : 5 / 5
Depuis 1 an Patrimoine design nous accompagne sur la gestion de notre patrimoine et à ce jour nous navons quà nous féliciter de ce choix. Leur approche, disponibilité et conseils sont à la hauteur de nos attentes.
Avis fait le 03/02/2020
Note de : 5 / 5
Très réactif et disponible, Pierre prodigue des conseils avisés et adaptés. Très satisfaite de leur suivi personnalisé, je recommande vivement cette équipe pour leur sérieux et leur compétence
Avis fait le 03/02/2020
Note de : 5 / 5
Je suis client depuis un an.Cabinet professionnel et conseils personnalisés.Résultats annuels conformes aux objectifs fixés.Je recommande cette équipe dynamique pour tous placements ou investissements immobiliers.
Avis fait le 04/10/2019
Note de : 5 / 5
Cela fait maintenant 3 ans que nous faisons toute confiance à léquipe de Patrimoine Design. Après avoir côtoyé de nombreux autres conseillers financiers, nous connaissons la difficulté de trouver une équipe fiable, sérieuse et honnête pour gérer son patrimoine.Cest chose faite et nous vous conseillons à 100% cette équipe qui superforme et dénote dans le paysage des conseillers en gestion de patrimoine déjà rencontrés.
Avis fait le 12/08/2019
Note de : 5 / 5
Ayant besoin de réorienter mon patrimoine, Pierre et Marion ont été très à l’écoute de mes besoins et de mes objectifs. Après une analyse très précise, Pierre a su m’orienter vers des produits les plus adaptés pour faire fructifier mon patrimoine en assurant un suivi réactif et efficace. Je suis très satisfaite.Je recommande vivement de faire appel à Pierre et Marion pour leur professionnalisme, leur sérieux, et leur disponibilité. Merci à vous deux.
Avis fait le 11/08/2019
Note de : 5 / 5
Sérieux, rigueur, pragmatisme. Super satisfait des échanges et du suivi apporté par ce cabinet de conseil.
Avis fait le 09/08/2019
Note de : 5 / 5
Tout est parfait avec L équipe Patrimoine Design. Nous y avons trouvé des conseils pertinents, adaptés et sur-mesure. Un suivi efficace et rapide. Nous les recommandons les yeux fermés. Merci à vous !
Avis fait le 02/08/2019
Note de : 5 / 5
Léquipe de Patrimoine Design a été trés a lécoute et a pu me transmettre des conseils et produits personalisès pertinents et performants.Je recommande vivementEncore Merci!
Avis fait le 25/07/2019
Note de : 5 / 5
Marion et Pierre sont toujours à lécoute de nos besoins et ont su nous orienter dans nos projets dinvestissements. Nous les recommandons vivement, et pour notre part nous allons continuer à leur confier la gestion de notre patrimoine.
Avis fait le 21/07/2019
Note de : 5 / 5
Ils sont comptetants, sérieux, très bon contacte et surtout, ils ont su nous apporter les conseils qui ont pu nous permettred optimiser notre patrimoine.
Avis fait le 19/07/2019
Note de : 5 / 5
Je ne peux que recommander le sérieux, la disponibilité et le professionnalisme de Marion et de Pierre. Nous sommes entièrement satisfaits des produits quils nous ont proposé et pensons travailler avec eux encore longtemps ! Un grand merci !
Avis fait le 19/07/2019
Note de : 5 / 5
Un grand professionnalisme, une approche claire et des propositions détaillées. Pierre et Marion ont su rapidement gagner notre confiance et faire preuve dune écoute active pour répondre au mieux à nos besoins.Patrimoine Design possède toutes les qualités quon peut attendre pour une bonne gestion de notre patrimoine.
Avis fait le 18/07/2019
Note de : 5 / 5
De bons conseils, sans forcer à lachat de produits financiers miracle.Très réactifs et dispo.Bravo à Marion & Pierre !
Avis fait le 17/07/2019
Note de : 5 / 5
Les conseillers donnent de très bon conseils et sont rassurants. La prestation est très satisfaisante !
Avis fait le 17/07/2019
Note de : 5 / 5
Compétence, réactivité, écoute, disponibilité et passion telles sont quelques-unes des qualités que nous avons rencontrées chez nos interlocuteurs de Patrimoine Design. Ils ont su tout à fait appréhender notre situation et nhésitent pas à prendre le temps quil faut pour fournir toutes explications en langage clair (ce qui nest pas toujours évident dans le domaine de la finance...). Vous pouvez leur faire confiance !
Avis fait le 17/07/2019
Note de : 5 / 5
Une bonne écoute et analyse complétées par une offre variée de produit
Avis fait le 17/07/2019
Note de : 5 / 5
Très satisfaits de la prestation. Professionnalisme, justesse des conseils et qualité du suivi.
Avis fait le 17/07/2019
Note de : 5 / 5
De bons conseils pour préparer lavenir. léquipe est dynamique et réactive. Le suivi est personnalisé, la sensation de ne pas être un numéro.
Avis fait le 15/07/2019
Note de : 5 / 5
Très bons conseils, des présentations très claires pour les non initiés et très bon relationnel. Bref je recommande vivement , vous pouvez leur faire confiance.
Avis fait le 15/07/2019
Note de : 5 / 5
Une équipe solide qui saura vous conseiller et vous proposer des produits originaux. Je recommande
Avis fait le 15/07/2019
Note de : 5 / 5
Personne à lécoute qui ma propose des solutions adaptées à mes besoins et qui depuis suit mon dossier régulièrement.
Avis fait le 15/07/2019
Note de : 5 / 5
Excellent accompagnement de Pierre. Nous avons bénéficié de ses très bons conseils et de sa méthode efficace. Un vrai plaisir de faire travailler notre patrimoine avec lui et Marion. Vivement recommandé !
Avis fait le 15/07/2019
Note de : 5 / 5
Le contact a été très bon dès notre premier rdvPierre et Marion sont vraiment compétent, jai pu rectifier mes 3 derniers avis dimpositions et réinvestir cet argentCest personnalisé, suivi et les démarches paraissent plus simples lorsquils vous accompagnent5 étoiles !
Avis fait le 15/07/2019
Note de : 5 / 5
Après un audit détaillé de mon patrimoine, Mr Untereiner ma proposé des axes de diversification : une assurance vie (> +7% sur 2018) et un logement meublé non professionnel. Très bon suivi et réactivité.
Avis fait le 14/07/2019
Note de : 5 / 5
Juste merci pour le travail réalisé (et lamabilité parce que ça devient rare)80% de reduction dimpot...on se demande comment cest possible !merci++++
Avis fait le 04/07/2019
Note de : 5 / 5
Conseils avisés et suivi très personnaliséJe recommande fortement les services de Patrimoine Design!
Avis fait le 23/06/2019
Note de : 5 / 5
Très professionnel et a lécoute, Pierre a su nous nous orienter vers les produits les plus adaptés pour faire fructifier notre patrimoine. Nous recommandons ce professionnel très sérieux.
Avis fait le 15/06/2019
Note de : 5 / 5
Léquipe de Patrimoine Design nous a permis de bien organiser notre patrimoine.De nouvelles solutions nous ont été proposées en accord avec nos possibilités dévolutions.Une très bonne connaissance des marchés nous ont permis de faire évoluer nos investissements boursiers.Le suivi est sérieux et personnalisé, une équipe au Top !
Avis fait le 14/06/2019
Note de : 5 / 5
Jai rencontré pierre Unterneiner et Marion qui ont créé patrimoine design suite à larticle paru dans la revue Capital qui les mettait en valeur.....avoir un article dans Capital mavait interpellé...et je galérais avec mon conseiller ...Jai fait le déplacement chez eux à LyonTrès sincèrement je ne vais pas en rajouter et être dithyrambique ça ne servirait à rien...mais ils mont convaincu des le premier contact dengager une étude de patrimoine...nous avons depuis cheminé...Je souhaiterais juste les remercier en donnant un avis qui servira peut être à dautres...mon PEA a explosé de -20% à +20%..en 3 mois et progresse encoremon avis dimposition est passé à zéro grâce au credit dimpôt..mon assurance vie progresse de façon significative...et surtout jai un vrai retour de lévolution des avoirs placés...je suis avec eux toujours en recherche dun second bien immobilier ..jai le temps ...ils sont exigeants...et je leur fait entièrement confiance ils mont orienté sur un autre projet denvergure ....jy réfléchi.... un avis qui je lespère decidera les plus hésitants à faire le pas dun rendez vous...juste un rendez vous pour sortir des certitudes et fausses idées que lon a parfois...et que lon traine sans savoir à qui sadresser....en tout cas cétait mon cas.. patrimoine design...merci à tous les deux...pierre