Patrimonial Conseil

12 Rue Vivaldi, 34070 Montpellier 5.00 (25 avis)

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Les services

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  • ✔️ Rendez-vous en ligne
  • ✔️ Rendez-vous obligatoire
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  • Dimanche Fermé

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Avis (25)

5.00 sur 5.0 (25 avis)
  • Avatar de Emilie Cismondo
    Emilie C.
    Avis fait le 31/01/2024
    Note de : 5 / 5

    Jai fait appel à Patrimonial Conseil concernant une assurance emprunteur et jai été très satisfaite de leur proposition et de leur réactivité. Ils sont à lécoute et dans le conseil afin de proposer des solutions au plus proche de la demande du client. Je recommande leurs services !

  • Avatar de guillaume maurras
    guillaume M.
    Avis fait le 29/01/2024
    Note de : 5 / 5

    Merci pour le conseil du contrat emprunteur et pour le gain effectué 👍

  • Avatar de christian FREGIER
    christian F.
    Avis fait le 20/11/2023
    Note de : 5 / 5

    Bonne reactivité et bon conseils je recommande !

  • Avatar de Gérard Ducrot
    Gérard D.
    Avis fait le 02/11/2023
    Note de : 5 / 5

    Face à linertie et à la volonté den donner le moins possible de la part des différents agents des caisses de retraite, je suis particulièrement satisfait davoir fait appel aux services de Patrimonial Conseil au soutien des observations suivantes :* Si je men réfère aux statistiques de lINED qui indiquent une durée de vie pour les hommes Français égale à 79ans et 4 mois, Monsieur Dupaquier et son équipe me permettront de récupérer plus de 18.000,00€ si je vis jusquà cet âge !* Les différentes administration de caisses de retraite font beaucoup derreurs quils ont du mal à reconnaître (cest un euphémisme) ; je remercie vivement léquipe de Patrimonial Conseil, Madame Julie Maurras en tête, pour ses compétences bien sûr mais aussi pour sa ténacité et sa patience.En conclusion, je recommande vivement cette équipe gagnante quest Patrimonial Conseil.

  • Avatar de Secrétariat Dr Cayatte
    Secrétariat D. C.
    Avis fait le 27/07/2023
    Note de : 5 / 5

    Excellent cabinet et très bons conseils de la part de M. Dupaquier. Nous sommes ravies et nous recommandons vivement.

  • Avatar de Alain Barre
    Alain B.
    Avis fait le 20/06/2023
    Note de : 5 / 5

    Bonjour à tousMon expérience avec l’équipe Patrimonial conseil a été un réel plaisir. Le départ à la retraite est toujours un moment de stress en ce qui concerne l’administratif . Merci Julie MAURRAS vous avez été remarquable d’efficacité et de ténacité envers l’administration sur un dossier pas si simple . Tout a été clair et conforme et même au delà. Votre professionnalisme vous amènera vers des fonctions à responsabilité.Je recommande clairement à tous ceux qui comme moi choisiront la tranquillité de ce faire aider pour cette étape en fin de carrière.

  • Avatar de Olivier FABRE
    Olivier F.
    Avis fait le 16/06/2023
    Note de : 5 / 5

    travail extraordinaire de Roland et Julie pour traiter le dossier le plus rébarbatif de toute une vie et surtout comment ne pas se faire avoir par les caisses de retraite qui nont quun objectif, payer le moins possible. Bravo pour votre pugnacité !

  • Avatar de Catherine URSULET
    Catherine U.
    Avis fait le 06/06/2023
    Note de : 5 / 5

    Mr Dupaquier et son équipe ont toujours été présents et réactifs à mes demandes lors de la déclaration de ma retraite. Les estimations faites correspondaient au réel obtenu. Jai toujours obtenu une réponse précise et fiable à mes questions. Jai beaucoup apprécié quil se soit occupé de mon dossier de retraite. Je vous recommande vivement de faire appel à lui et son équipe.

  • Avatar de JJ Tholoniat
    JJ T.
    Avis fait le 10/03/2023
    Note de : 5 / 5

    Grand professionnalisme de léquipe. Bonne réactivité et une très grande rigueur dans le suivi des dossiers. Un accompagnement indispensable pour la constitution des dossiers retraites complexes.

  • Avatar de Catherine LE CHEVALLIER
    Catherine L. C.
    Avis fait le 23/01/2023
    Note de : 5 / 5

    Patrimonial Conseil maccompagne depuis de nombreuses années pour mon activité professionnelle mais aussi à titre personnel ; je leur confie mes inquiétudes, mes questionnements, et jai toujours été écouté avec bienveillance et attention. Jai donc confié à léquipe, les yeux fermés, mon dossier de demande de la retraite... celui-ci a été pris en main par Julie, et à peine 3 mois après, mon dossier est bouclé... sans stress, sans perte de temps (pour moi), sans bouger de chez moi. Merci à elle de son efficacité, de sa discrétion et de son accompagnement. Cest en toute confiance que je recommande vivement Patrimonial Conseil. Merci à toute léquipe.

  • Avatar de Mélina H M
    Mélina H. M.
    Avis fait le 16/01/2023
    Note de : 5 / 5

    Une prise en charge 100% parfaite, une équipe dynamique.Mme Maurras est la pépite de cette entreprise, une femme qui prend chaque dossier avec un sérieux extraordinaire.

  • Avatar de Manon MAURRAS
    Manon M.
    Avis fait le 16/01/2023
    Note de : 5 / 5

    Transparence, sur-qualité, réactivité sont les 3 mots pour décrire leur trio de choc.En 2020 nous avons souscrit à une assurance emprunteur qui nous à fait économiser beaucoup dargent.Encore merci pour votre patience et votre bienveillance. Mention spéciale pour Mme MAURRAS qui prend réellement à cœur les dossiers de ses clients. Un tel investissement est rare de nos jours....

  • Avatar de Christiane Le Tremble
    Christiane L. T.
    Avis fait le 05/01/2023
    Note de : 5 / 5

    M. Dupaquier et son équipe de Patrimonial conseil mont donné un service professionnel de très très grande qualité en termes de réactivité, confidentialité, exactitude et conformité des informations et analyse exacte de ma situation même dans un dossier très compliqué tel le mien, dossier kafkaïen.Je ne peux que dire Bravo et félicitations pour votre travail

  • Avatar de Helene FR
    Helene F.
    Avis fait le 21/11/2022
    Note de : 5 / 5

    Patrimonial Conseil maccompagne depuis de nombreuses années dans différents domaines et jen suis extrêmement satisfaite que ce soit dans le sérieux du suivi ou la pertinence et la personnalisation des conseils donnés. La confiance na jamais été ébranlée, ce qui est dans ce domaine une grande qualité !!!!

  • Avatar de Nathalie Boisbouvier
    Nathalie B.
    Avis fait le 22/06/2022
    Note de : 5 / 5

    Jai beaucoup apprécié le sérieux , le professionnalisme et la qualité de contact dans le suivi de mon dossier complexe.

  • Avatar de Lencquesaing Beatrice
    Lencquesaing B.
    Avis fait le 02/03/2022
    Note de : 5 / 5

    Beaucoup de professionnalisme, et de la persévérance pour mener au bout ce dossier retraite.Monsieur Dupaquier et ses équipes connaissent bien le sujet et sont de bons conseils pour nous accompagner.

  • Avatar de Julia Durand
    Julia D.
    Avis fait le 07/07/2021
    Note de : 5 / 5

    Je remercie monsieur Pourruch qui nous a très bien conseillé et qui a su répondre au mieux à notre demande.Nous referons appel à lui pour nos futurs projets à mettre en place.Vous pouvez aller le voir en toute confiance.

  • Avatar de Nicholas Roustan
    Nicholas R.
    Avis fait le 07/07/2021
    Note de : 5 / 5

    Agréablement surpris !Une excellente première expérience avec Mr Timothée Pourruch.Toujours à lécoute et surtout il ny a pas de questions bêtes Le sérieux et le professionnalisme sont au rendez-vous Nous recommandons vivement mon épouse et moi même

  • Avatar de Sophie Boullu-Chataigner
    Sophie B.
    Avis fait le 07/07/2021
    Note de : 5 / 5

    M. Pourruch sest montré très professionnel, humain et efficace dans la recherche de solutions dépargne-retraite et de prévoyance, ce malgré un dossier complexe de mon côté. Je recommande vivement ses services.

  • Avatar de martine lallemand
    martine L.
    Avis fait le 05/07/2021
    Note de : 5 / 5

    Une grande compétence et beaucoup dhumanité.

  • Avatar de mathieu rico
    mathieu R.
    Avis fait le 04/04/2019
    Note de : 5 / 5

    Merci pour les conseils ,très professionnel je recommande.