Retrouvez toutes les informations sur SD Patrimoine & Finance, votre Conseil en investissement, situé 9 Bd de la Gare, 95350 Saint-Brice-sous-Forêt. Sur cette page, vous accédez aux photos, à l'adresse complète, aux horaires d'ouverture, au numéro de téléphone ainsi qu'aux avis des clients. Un formulaire de contact est également disponible pour joindre l'établissement facilement.
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Les services
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Horaire d'ouverture
- Lundi 09:00–13:00 14:00–19:00
- Mardi 09:00–13:00 14:00–19:00
- Mercredi 09:00–13:00 14:00–19:00
- Jeudi 09:00–13:00 14:00–19:00
- Vendredi 09:00–13:00 14:00–19:00
- Samedi Fermé
- Dimanche Fermé
Avis fait le 09/02/2024
Note de : 5 / 5
Nous avons eu le plaisir de recourir aux services du cabinet SD/finances, et en particulier Mr BENY depuis bientôt un an. Grâce à ses conseils judicieux, nous nous sommes lancés dans des opérations qui nous permettraient doptimiser nos investissements et constater une croissance significative de notre portefeuille. Sa réactivité, disponibilité et son engagement envers nos objectifs financiers en font un professionnel de confiance que nous recommandons vivement.
Avis fait le 24/01/2024
Note de : 5 / 5
Très satisfait des services de SD Patrimoine & Finance et du suivi tout au long de mon projet.Un grand merci à Lyes pour son rôle clé et son accompagnement.
Avis fait le 23/01/2024
Note de : 5 / 5
Super découverte, Adrien Moréno a su me mettre en confiance et mexpliquer ce que devait être ma gestion financière. Tres courtois est disponible. Je ne peuxx que vous le conseiller. A très vite.
Avis fait le 17/12/2023
Note de : 1 / 5
Expérience horrible. Perte d’argent alors que la bourse monte.On nous a caché les frais sur nos PER. Assurance vie : perte de 500€ en moins de 6 mois. Depuis, transféré sur notre banque et tout va mieux. Nous sommes en train de récupérer grâce à notre banque l’argent perdu chez SD Finance
Avis fait le 27/11/2023
Note de : 5 / 5
Merci Thomas et Francis pour vos service,Un suivi au top
Avis fait le 04/07/2023
Note de : 5 / 5
Jai eu une super bonne expérience avec SD Patrimoine & Finance.Ils sont au top pour le conseil, lassistance et des explications claires à chaque étape.Je profite pour saluer tout bas le grand Mr. Beny qui ma été dune aide précieuse en maccompagnant depuis le début et qui continue de le faire.Merci beaucoup à toute léquipe et continuez le bon travail.
Avis fait le 28/04/2023
Note de : 5 / 5
Je tiens à remercier toute léquipe de SD Patrimoine & Finance, en particulier Monsieur Beny, pour leur excellent travail dans la réalisation de mon projet. Monsieur Beny a été un atout de taille dans la recherche de l’appartement idéal pour moi, correspondant exactement à mes attentes. Il ma guidé à chaque étape du processus, depuis la recherche jusquà la conclusion de la transaction. Grâce à son expertise et son professionnalisme, jai pu réaliser mon projet en toute confiance et sérénité. Je recommande fortement SD Patrimoine & Finance à quiconque recherche un partenaire de confiance pour investir dans limmobilier et gérer son patrimoine.
Avis fait le 17/02/2023
Note de : 5 / 5
Conseiller professionnel, très satisfait de mon rendez-vous avec Mr Moreno
Avis fait le 10/11/2022
Note de : 5 / 5
Je recommande fortement le cabinet SD patrimoine, Francis Sak et l’ensemble de son équipe, et plus particulièrement mon conseiller Mr Beny qui a su me diriger vers un investissement en totale adéquation avec mes besoins et ma situation. Il sait être à l’écoute et assure un suivi irréprochable! Sa disponibilité permanente est un atout plaisant et non négligeable, et ayant instauré une relation de confiance, je n’hésiterai pas à faire de nouveau appel à ses services sur de futurs investissements!
Avis fait le 23/09/2022
Note de : 5 / 5
Pour un 1er rdv: Accueil chaleureux et bienveillant! J’ai apprécié la pédagogie et la transparence concernant les futurs démarches et les projets proposés! Je recommande ++
Avis fait le 09/07/2022
Note de : 5 / 5
Très bonne expérience avec ce cabinet, notamment avec Francis Sak. Bons conseils et toujours disponible dans le temps
Avis fait le 28/05/2022
Note de : 5 / 5
Cabinet de conseil de confiance. Bien à l’écoute avec un service et accompagnement soigné et personnalisé. Mon conseiller est d’une réactivité impeccable et toujours de bon conseil avec la patience d’expliquer les détails importants et mettre en garde sur les risques.
Avis fait le 21/05/2022
Note de : 5 / 5
Une amie mayant recommandée SD Patrimoine, nous ne regrettons pas davoir fait appel à Francis SAK et ses collaborateurs pour nous accompagner dans notre gestion patrimoniale. Mes remerciements pour la qualité de nos échanges et pour laccompagnement dans notre projet immobilier.Le diagnostic, le conseil, lécoute et la disponibilité de Francis S. en font une personne au professionnalisme avéré. Nous ouvrons un chemin avec leur accompagnement que nous espérons pour de nombreuses années.
Avis fait le 19/05/2022
Note de : 5 / 5
Equipe de professionnels attentive, ultra compétente, et diversifiée, offrant au client lassurance dune maîtrise parfaite globale à 360°
Avis fait le 17/05/2022
Note de : 5 / 5
Excellent cabinet ! Je suis très satisfaite des services de ce cabinet de gestion en patrimoine que je recommande.Étant novice dans l’investissement locatif, SD Patrimoine a su m’orienter, me conseiller, m’accompagner dans l’ensemble de mes démarches.J’ai été rassuré d’être prise en charge par une équipe à l’écoute, réactive et d’un professionnalisme hors pair.Je remercie Thomas, Francis et leur équipe pour la qualité de leurs prestations.
Avis fait le 16/05/2022
Note de : 5 / 5
Jai fait appel à SD Patrimoine pour du conseil en épargne retraite et immobilier et Thomas est un très bon professionnel dans le domaine ainsi que toute son équipe.
Avis fait le 16/05/2022
Note de : 5 / 5
Excellent accompagnement de Thomas dans toutes nos démarches. A toujours su nous prodiguer de bons conseils et lui accordons une grande confiance. Merci!
Avis fait le 16/05/2022
Note de : 5 / 5
Désireux de faire fructifier mon épargne et diversifier mes investissements, jai été orienté et accompagné par Anthony Duman dans toutes mes démarches avec clarté, patience et professionnalisme. Je tenais à remercier toutes les personnes du cabinet pour cet accompagnement et nhésiterait aucunement à les recommander.
Avis fait le 22/03/2022
Note de : 5 / 5
Néophyte dans le domaine de loptimisation fiscale, F.S. a su, grâce à ses conseils avisés et ses explications précises, nous mettre en confiance sur les différents aspects pour un projet dappartement loi Pinel. Nous nous sommes lancé les yeux fermés ! Merci !
Avis fait le 02/02/2022
Note de : 5 / 5
J’ai été contactée par le cabinet qui m’a proposé ses conseils au meilleur moment. Désireuse de diversifier mes placements mais très frileuse de nature, j’ai été agréablement surprise des solutions proposées par mon conseiller. Tous mes remerciements à Monsieur Beny pour son accompagnement sans faille dans l’aboutissement de mon projet ainsi qu’aux personnes du cabinet étant intervenues pour mon dossier.
Avis fait le 08/12/2021
Note de : 5 / 5
Un lieu chaleureux, un vrai écoute et un bon conseil. Tout est pertinent et il y a une aide pour créer notre patrimoine et bien le gérer. Merci à toute l équipe et lyes
Avis fait le 23/11/2021
Note de : 5 / 5
J’ai été mise en relation avec SD patrimoine par une connaissance. Cest un cabinet avec de belles qualités humaines, disponibilité, clarté et patience. Mon interlocuteur est à l’écoute, qui prend le temps d’expliquer et de proposer des produits en adéquation avec ma demande. Je remercie Francis pour sa disponibilité et ses conseils toujours très avisés. Je recommande ce cabinet de gestion de patrimoine.
Avis fait le 05/08/2021
Note de : 5 / 5
Anthony Dumann maccompagne sur des projets du début à la fin.Je vous recommande ces services, ces conseils et son expertise dans plusieurs domaines, sans hésiter, de plus il est réactif et courtois.
Avis fait le 22/07/2021
Note de : 5 / 5
Je suis suivi par monsieur BENY et il est très à l’écoute avec un accompagnement complet et adapté à mon profil. Je recommande. Concernant le cabinet, le point fort c’est qu’il ont tout les services à proposer et sur place. Point d’amélioration : peut être créer une filiale promotion afin d’avoir plus de choix lors des investissements en pinel.
Avis fait le 19/06/2021
Note de : 5 / 5
Mon mari et moi avons fait appel à SD Patrimoine afin de savoir ce quils avaient à nous proposer pour investir dans limmobilier. Nous avons rencontrés M. Beny qui a su répondre à nos interrogations et nous proposer des solutions adaptées à nos besoins. Nous sommes très bien accompagnés dans nos projets et M. Beny est très réactif et professionnel. Si vous avez besoin de conseils dans le domaine de linvestissement immobilier, financier et de la défiscalisation, je vous recommande vivement de faire appel à ce cabinet.
Avis fait le 17/06/2021
Note de : 5 / 5
Bonjour , Je souhaite remercier Monsieur Anthony DUMAN qui est très pédagogue , qui nhésite pas à être disponible pour quoi ce sois et se déplace même à votre domicile plusieurs fois malgré la distance et la circulation très heureux de faire différents projets pour ma retraite et ma famille . Je recommande fortement si vous avez un projet vous pouvez lui faire confiance !
Avis fait le 26/05/2021
Note de : 5 / 5
Très bon conseils et toujours à lécoute !!
Avis fait le 29/04/2021
Note de : 5 / 5
Bonjour , Je souhaite remercier Monsieur Anthony DUMAN qui est très pédagogue , qui nhésite pas à être disponible pour quoi ce sois et se déplace même à votre domicile . Je recommande si vous avez un projet vous pouvez lui faire confiance ! Merci Anthony
Avis fait le 15/04/2021
Note de : 5 / 5
Je suis très satisfait de mes échanges avec SD Patrimoine. Toutes les personnes du cabinet que jai rencontré sont totalement à lécoute et disponible afin de répondre à toutes nos interrogations. Jai eu affaire notamment à M.BENY qui a pu maccompagner à plusieurs reprises et différents sujets afin daméliorer considérablement ma fiscalité.Je recommande les yeux fermés.
Avis fait le 13/04/2021
Note de : 5 / 5
Ravi davoir pu rencontrer Francis qui a pu méclairer avec beaucoup de patience dans mes projets dimmobilier.Toujours disponible, très réactif et à lécoute, je me suis tout de suite senti en confiance. Professionnalisme et rigueur, je ne saurais que vous recommander cet excellent gestionnaire de patrimoine. Un grand merci à toute léquipe.
Avis fait le 10/04/2021
Note de : 5 / 5
Je remercie fortement tout le personnel de SD Patrimoine & Finance, et plus spécialement Mr L. Beny , Mr et Mme Delmas que jai eu à interagir avec.Laccueil au téléphone ainsi quen présentiel était au top, avec des conseils personnalisés et une écoute excellente de mes demandes. Les réponses étaient très satisfaisantes et surtout la concrétisation qui était quasi instantanée. Je suis très satisfait et je recommande fortement.
Avis fait le 08/04/2021
Note de : 5 / 5
Je suis particulièrement satisfait du service apporté par SD Patrimoine et Finance. Pédagogie et professionnalisme ont été les maîtres mots de mes premiers contacts avec leurs équipes, pour définir un projet qui correspondait à mes attentes. Depuis, je bénéficie également d’un accompagnement sur mesure, ce qui fait selon moi la force et l’intérêt de SD Patrimoine et Finance.
Avis fait le 26/03/2021
Note de : 5 / 5
Très bonne prise en charge et suivi client.Bon contact et bon accompagnement.je vous recommande SD Patrimoine & Finance pour vos démarches.
Avis fait le 26/03/2021
Note de : 5 / 5
SD Patrimoine & Finance est une société jeune et dynamique. Jai pu bénéficier dexcellents conseils sur la gestion de patrimoine et ai pu monter un projet. Les conseillers sont très à lécoute de nos projets et les solutions proposées sont adaptées. Une vraie confiance sest créée et je les en remercie.Je recommande vraiment cette entreprise.
Avis fait le 25/03/2021
Note de : 5 / 5
Un grand merci à Thomas Delmas un partenaire qui se donne toujours à 100% pour ses clients. Il fait preuve de réactivité, professionnalisme, et d’écoute à chaque fois. Depuis que nous avons commencé à travailler avec M.Delmas nos projets avancent à une vitesse folle. Je vous recommande SD patrimoine ! N’hésitez pas.
Avis fait le 24/03/2021
Note de : 5 / 5
Professionnel, bien organisé, sadapte aux besoins/objectifs des clients !Je recommande fortement !
Avis fait le 24/03/2021
Note de : 5 / 5
Nous avons découvert SD Patrimoine & Finance tout à fait par hasard et nous ne le regrettons pas.Nous cherchions à investir dans l’immobilier et à rentabiliser nos placements.Nous avons tout d’abord débuté par du placement financier. Une relation de confiance et humaine s’est installée ce qui nous a permis de poursuivre dans l’achat d’appartements. Ils nous ont aidé à trouver les biens, à monter les dossiers de financement, à changer d’assurance pour le crédit…. Et c’est avec plaisir que nous leur confierons la gestion immobilière.Ils sont à l’écoute du client, réactifs, s’adaptent à votre agenda, prennent le temps d’expliquer les choses simplement pour proposer les solutions les plus adaptées.Nous apprécions leurs conseils et leur accompagnement à chaque étape surtout pour des investissements aussi importants. Nous remercions sincèrement Thomas, ainsi que toute son équipe pour leur professionnalisme, leur disponibilité et leur simplicité. Société que je recommande grandement pour toute personne souhaitant investir ou optimiser son patrimoine.
Avis fait le 24/03/2021
Note de : 5 / 5
Thomas et son équipe mont accompagné dans mon projet dinvestissement de A à Z. ils sont équipe professionnel et à lécoute de la personne. Vous aurez les meilleurs conseilles pour vos investissement.
Avis fait le 23/03/2021
Note de : 5 / 5
Cela fait 7 mois que jai rencontré Steeve, conseiller qui est à votre écoute, et trouve des solutions à vos attentes quelque soit votre profil.Lorsquil sagit de parler dargent il est toujours dur de trouver des personnes à qui faire confiance, et aujourdhui je suis pleinement satisfait des propositions que lon a pu mapporter.Que ce soit en patrimoine ou en finance le début de laventure pour moi est très satisfaisante et je lespère durera longtemps avec mon conseiller. Un grand merci a Steeve et son équipe.
Avis fait le 23/03/2021
Note de : 5 / 5
Très satisfait du cabinet qui ma été recommandé par un ami. Thomas est à lécoute et très disponible.
Avis fait le 23/03/2021
Note de : 5 / 5
Un grand merci à Thomas et à toute son équipe pour leur professionnalisme et leur accompagnement tout au long du projet !
Avis fait le 22/03/2021
Note de : 5 / 5
Je remercie Mr Gabriel Duman pour la gentillesse, la bienveillance et le professionnalisme dont il fait preuve depuis notre rencontre. Un accompagnement et un travail que japprécie beaucoup. Vos conseils mont été précieux. Je recommande
Avis fait le 04/03/2021
Note de : 5 / 5
M. Duman est très sympathique et prend le temps de bien expliquer les choses.J’ai toute confiance en ses conseils.Cordialement
Avis fait le 24/02/2021
Note de : 5 / 5
Steeve est professionnel et de bon conseil. Il ma apporté de précieux conseils pour linvestissement dans les assurances vie et limmobilier en général. Je le recommande !!!
Avis fait le 24/01/2021
Note de : 5 / 5
Nous remercions Francis Sak qui nous accompagne dans nos projets de vie (retraite, logement, épargne). Toujours respectueux de notre point de vue, il a su nous donner confiance en étant disponible, en nous expliquant simplement ce quil nous proposait et en nous présentant sa vision de linvestissement. Rencontre en 2019 suite à une recommandation. Christel et Xavier
Avis fait le 21/12/2020
Note de : 5 / 5
Avec anthony Duman mon conseiller, nous avons établi une relation de confiance. De part sa sympathie et son professionnalisme, nous avons les meilleurs conseils et jen suis très satisfaite.Il comprend nos projet et vas dans ce sensMerci encore
Avis fait le 03/12/2020
Note de : 5 / 5
Satisfait par la qualité des échanges conjuguant professionnalisme, maîtrise et sympathie.Ainsi avec Francis SAK nous avons amorcé une relation de confiance et de partenariat pour loptimisation fiscale et le développement de notre patrimoine.
Avis fait le 12/11/2020
Note de : 5 / 5
Je suis très satisfait par mon conseiller Steve Adlun très compétents et a lécoute de mes besoins . Excellents conseil pour placements
Avis fait le 21/10/2020
Note de : 5 / 5
Mon conseiller, Steve Adlun, est très professionnel. Il se déplace à domicile, mécoute, me conseille, fait des simulations pour maiguiller dans toutes mes démarches.Jai retrouvé une santé financière grâce à tous ces précieux conseils. 😊
Avis fait le 12/10/2020
Note de : 5 / 5
Je recommande vivement le cabinet SD Patrimoine & Finance et plus particulièrement mon conseiller Anthony qui a su me conseiller au mieux dans la création et la gestion de mon patrimoine. Anthony est professionnel et se montre très disponible. C’est toujours un plaisir d’échanger avec lui.
Avis fait le 09/10/2020
Note de : 5 / 5
Des conseils de très bonne qualité. A lécoute de nos projets et propositions en parfaite adéquation. Je recommande !
Avis fait le 06/10/2020
Note de : 5 / 5
Nous avons beaucoup travaillé avec Francis sur notre projet. Il sest être compréhensif et très disponible. De plus cest quelquun de très sympathique!
Avis fait le 06/10/2020
Note de : 5 / 5
Nous sommes en tt début de projet et nous pouvons dés à présent dire que notre conseiller Francis Sak est à lécoute, disponible, professionnel et nous espérons aller au bout de notre projet avec lui.
Avis fait le 06/10/2020
Note de : 5 / 5
Merci à Steeve et son équipe. Service et conseils au delà de mes espérances. Équipe pro, toujours disponible. Je conseil vivement.
Avis fait le 02/10/2020
Note de : 1 / 5
Très mauvaise expérience avec ce cabinet.Il ny a pas eu de transparence dans ce qui ma été présenté (mensonges de la part du conseillé). De plus le conseillé rencontré fut très impoli.Jespère que les autres employés ont plus de respects envers leurs clients que celui que jai croisé.
Avis fait le 26/09/2020
Note de : 5 / 5
Je recommande. Francis a su répondre à mes questions et je nai pas de doute, il saura répondre à mes questions futures. Confiance et collaboration saine sinstallent très rapidement.
Avis fait le 24/06/2020
Note de : 5 / 5
Jai découvert SD Patrimoine &Finance grâce à une recommandation. Cest une société qui est à lécoute de leurs clients et qui délivre de précieux conseils pour vos projets. Je remercie Francis Sak pour son accompagnement.
Avis fait le 12/06/2020
Note de : 5 / 5
Société avec une vrai relation humaine, très réactive et à lécoute de nos besoins. Mon conseillé Anthony DUMAN représente bien les valeurs décrite ci dessus.Société que je recommande grandement pour toute personne souhaitant investir ou optimiser son patrimoine.
Avis fait le 05/06/2020
Note de : 5 / 5
Le professionnalisme, le sens du service et lamabilité des conseillers sont plus quappréciables. Merci pour ce que vous faites.
Avis fait le 29/05/2020
Note de : 5 / 5
je recommande cette société, on te propose des belles opportunités à saisir,mon conseiller Steeve, est toujours à lécoute, maitrise son domaine et toujours professionnel,
Avis fait le 29/05/2020
Note de : 5 / 5
Très bonne expérience, le contact avec le conseiller est facile et les retours sont rapides.Le conseiller est très pédagogique et ouvert.
Avis fait le 26/05/2020
Note de : 5 / 5
De précieux conseils, du dynamisme, de la réactivité.. Tout est réuni pour développer sereinement ses projets !Très grands professionnels, ravi de collaborer avec vous !Je recommande vivement !!
Avis fait le 20/05/2020
Note de : 5 / 5
Nous apprécions les qualités découte de Francis Sak et sa capacité à évaluer nos besoins, à nous conseiller et à stimuler nos placements. Il est très disponible et sait se montrer réactif quand des occasions se présentent. il sait également se montrer persuasif sans insister inutilement et sans harcèlement. Cest une belle rencontre!
Avis fait le 18/04/2020
Note de : 5 / 5
Des professionnels dynamiques, sympathiques, compétents et efficaces qui ont su mapporter des informations et des conseils doptimisations précieux .Merci Thomas grâce à vous votre reseau jai pu passer mon appartement en meublé, trouver un gestionnaire, un comptable, mettre en place une épargne et prendre les assurances essentielles dont personne ne mavait parlé!Tout cela en 2 Rdv. Ça cest de lefficacité et ce nest que le commencement!
Avis fait le 01/04/2020
Note de : 5 / 5
Très bon contact avec Thomas. Très professionnel et expert dans son domaine !
Avis fait le 24/03/2020
Note de : 5 / 5
Equipe très réactive, de très bons conseils, nhésitez pas!Encore merci à vous messieurs!
Avis fait le 16/03/2020
Note de : 5 / 5
Jai découvert SD Patrimoine & Finance grâce à une recommandation et jen suis très satisfait. Ce sont de vrais professionnels à lécoute de leur client et qui prennent le temps dexpliquer les choses. Si vous cherchez de la bienveillance, de bons conseils en fonction de votre situation et que vous cherchez un bon suivi de vos démarches, je vous recommande vivement de les solliciter.
Avis fait le 14/03/2020
Note de : 5 / 5
On mavait recommandé SD Patrimoine et Finance afin dobtenir des conseils en gestion du patrimoine. Thomas a pris le temps de faire un audit de ma situation pour ensuite donner des conseils personnalisés.De plus, il est à lécoute et accessible si besoin. Je recommande si vous êtes à la recherche de conseils en gestion du patrimoine.
Avis fait le 13/03/2020
Note de : 5 / 5
Des personnes compétentes et surtout de très bon conseils en placements
Avis fait le 12/03/2020
Note de : 5 / 5
Francis et Thomas, deux collaborateurs hors-pair qui sont très compétents et très complémentaires lun de lautre. Jai décidé de faire confiance à ces hommes pour mon avenir. Et jen suis très satisfaite, Ils ont réussi à gagner ma confiance et me conseiller au mieux concernant mes projets. Encore un grand merci a eux. La confiance se gagne, elle ne sachète pas. Ils ont réussi à me convaincre ! Laissez-vous être tenté à votre tour :)
Avis fait le 12/03/2020
Note de : 5 / 5
Des professionnels à lécoute et impliqués dans la recherche de propositions adaptées au profil de leurs clients. Une vraie prise en charge !
Avis fait le 12/03/2020
Note de : 5 / 5
Enfin des professionnels qui vous accompagnent du début à la fin avec du conseil, en passant par le financement et un guidage a chaque étapes.Je les recommande
Avis fait le 12/03/2020
Note de : 5 / 5
Thomas a pri du temps pour bien expliquer les différents produits, ceux qui m a conseillé ont été très bons. Le suivi est parfait, toujours disponible au téléphone. On se sent vraiment à laise et en confiance. Je lui fais confiance pour trouver des bons plans 😉Merci pour le professionnalisme.
Avis fait le 11/03/2020
Note de : 5 / 5
Conseiller très professionnel et attentif. Forte capacité à trouver des solution rapides et efficaces. Je recommande.
Avis fait le 11/03/2020
Note de : 5 / 5
Equipe sérieuse et très professionnelle.C est appréciable notamment pour le suivi des dossiers dans le temps. Je recommandeMerci
Avis fait le 11/03/2020
Note de : 5 / 5
En tant qu’expert-comptable, je suis amenée à travailler avec Thomas et Francis. D’ailleurs je les recommande à mes clients. A ce jour, je n’ai eu que des retours positifs les concernant. Ils sont réactifs, dynamiques, compétents et professionnels. Et surtout, leurs conseils sont adaptés à chaque client en fonction de la situation personnelle et professionnelle de chacun.
Avis fait le 11/03/2020
Note de : 5 / 5
jai été en contact avec la société SD Patrimoine & Finance pour du placement et je ne regrette pas mon choix malgré la chute des marchés financiers ils ont su placer mes fonds à merveille. Continuez comme ça!! 👍🏼
Avis fait le 11/03/2020
Note de : 5 / 5
Très professionnels et honnêtes, léquipe SD Patrimoine ma assisté et accompagné tout au long de mon projet et continu encore aujourdhui.Ils sont de très bon conseil et très sympathique de surcroît. Société de confiance que je recommande.
Avis fait le 11/03/2020
Note de : 5 / 5
Thomas est un conseiller de confiance, très disponible et très serviable. Il sest déplacé à notre domicile plusieurs fois, réponds très rapidement à nos sollicitations et toujours avec précision et pédagogie. Pas de mauvaises surprises, à recommander les yeux fermés!
Avis fait le 11/03/2020
Note de : 5 / 5
Je recommande ce cabinetLe conseiller rencontré est très réactif et les propositions dinvestissements correspondent aux stratégies du clientDe plus laccueil est très chaleureux !Merci pour votre professionnalisme
Avis fait le 11/03/2020
Note de : 5 / 5
Nous sommes conseillés et suivis depuis 2 ans par Francis et son équipe.A lécoute, disponible et réactif nous avons menés de nombreux projets ensemble qui commencent à porter leurs fruits. Je suis très satisfait du service rendu !
Avis fait le 11/03/2020
Note de : 5 / 5
Il est rare de trouver des experts aussi professionnels, quhumains et efficaces. Tel est le cas de SD Patrimoine et Finance! Ils savent avec pertinence sadapter aux demandes et situations financières de leurs clients. Leur disponibilité est très appréciable. Présents et à lécoute, ils nous ont accompagné tout au long de notre projet. Nous les remercions pour leur aide et ne pouvons que les conseiller vivement.
Avis fait le 11/03/2020
Note de : 5 / 5
Bon conseil.
Avis fait le 11/03/2020
Note de : 5 / 5
Une equipe de professionnelle qui connait son domaine. Les conseils prodigués sont de qualités et raisonnés. A lécoute des attentes de leurs clients. Ayant collaborer avec Thomas et son équipe jen suis pleinement satisfaite.
Avis fait le 11/03/2020
Note de : 5 / 5
Très professionnel et un très bon suiviJ’ai hésité à me lancer (pendant plusieurs années)pour profiter de la loi pinel et il m’a rassuré, répondu à toutes mes questions, presenté des simulations sur plusieurs annéesEnsuite c’est vraiment une relation de confiance et il reste joignable à tout moment si une nouvelle situation se produitJe recommande à mes proches de faire appel à leur service les yeux fermés
Avis fait le 10/03/2020
Note de : 5 / 5
Thomas étant partenaire de notre centre, je me suis naturellement dirigée vers lui pour des questions de placements financiers. Son professionnalisme et sa réactivité mont convaincu.A ce jour SD patrimoine et Finance accompagne mes clients mais aussi entourage et leurs retours sont toujours très positifs. Faire confiance les yeux fermés!
Avis fait le 10/03/2020
Note de : 5 / 5
Des professionnels à lécoute. On se laisse conseiller et accompagner en toute confiance.
Avis fait le 10/03/2020
Note de : 5 / 5
Des professionnels à lécoute, disponible et dexcellents conseilles.Ils ont su me presenter des solutions adapter a mon profil et maiguiller sur les choix les plus appropriés à mes attentes.
Avis fait le 10/03/2020
Note de : 5 / 5
Je désirais diversifier mes placements et voulais investir dans de limmobilier. Problème, cest un secteur que je ne connaissais pas très bien et avais besoin dêtre accompagnée sur un investissement aussi important. On ma conseillée de prendre contact avec SD Patrimoine & Finance. Je ne pouvais rêver mieux pour maider dans cet achat. Ils mont aidée à trouver lappartement, monter le dossier de financement, choisir un assureur et lagence immobilière pour gérer mon bien. Jai été conseillée à toutes les étapes du processus, ainsi que sur la fiscalité. Ils ont été très réactifs dès que javais une question. Ils sadaptent également à vos contraintes dagenda ou de moyens de communication. En fonction de mes besoins, les échanges pouvaient se faire via un rendez-vous physique, téléphone, mail et même SMS. Aujourdhui, je passe également par eux pour la gestion de mes portefeuilles. Pour résumer : très bons conseils, excellent service client, réactif et flexible. Je conseille sans hésitation.
Avis fait le 10/03/2020
Note de : 5 / 5
Nous avons sollicités leur expertise courant janvier. Je recommande vivement ce cabinet pour leur expertise, leur professionnalisme et leur apport sur divers sujets.
Avis fait le 10/03/2020
Note de : 5 / 5
Très bon professionnels, à l’écoute et attentifs. Disponibles pour tout conseil pertinent. Une confiance totale
Avis fait le 10/03/2020
Note de : 5 / 5
Des échanges pertinents et de qualité avec Thomas qui connait parfaitement son métier, merci à lui.
Avis fait le 10/03/2020
Note de : 5 / 5
Je recommande fortement SD Patrimoine & Finance. Thomas et Francis font preuve d’un professionnalisme et d’une expertise indéniable. Ils ont su se montrer réactifs et très compétents concernant les conseils qui m’ont été prodigués.
Avis fait le 10/03/2020
Note de : 5 / 5
Étant en contact quotidien avec le cabinet SD, je ne peux que les recommander. Disponibilité, expertise et surtout honnêteté. À très vite !
Avis fait le 10/03/2020
Note de : 5 / 5
Équipe de professionnels, de bons conseils personnalisés et adaptés aux attentes de chacun, et ceci tout au long du projet et même après (avec un suivi et mise à jour réguliers).Très recommandé pour la qualité des interventions et le professionnalisme des intervenants.
Avis fait le 10/03/2020
Note de : 5 / 5
Disponibles et de bon conseils pertinents.Je recommande les services de Thomas et Francis !
Avis fait le 10/03/2020
Note de : 5 / 5
Très professionnels, on se sent parfaitement accompagnés, la confiance règne véritablement ! Je ne peux que conseiller !
Avis fait le 10/03/2020
Note de : 5 / 5
Équipe très disponible et professionnelle.Jai et je suis accompagnée dans lensemble de mes projets.Le gros plus: sadapter toujours aux besoins des clients pour rechercher des solutions à court, moyen et long terme à la fois.
Avis fait le 10/03/2020
Note de : 5 / 5
Très bon contact depuis le premier rendez-vous.Une super écoute, ils mont très bien expliqué les choses et ont bien cerné mes besoins.
Avis fait le 10/03/2020
Note de : 5 / 5
Une confiance absolue envers les conseils de placement de SD Patrimoine & Finance.Un professionnalisme sans faille et une disponibilité de tous les instants.Je recommande les yeux fermés !
Avis fait le 10/03/2020
Note de : 5 / 5
Des professionnels réactifs et attentifs ! Je recommande vivement !
Avis fait le 10/03/2020
Note de : 5 / 5
Professionnels et attentifs aux besoins du client. très bonne expérience 👌🏻
Avis fait le 10/03/2020
Note de : 5 / 5
Super service! Gère tout de A à Z!
Avis fait le 10/03/2020
Note de : 5 / 5
Très bon accompagnement de la part de Thomas et Francis du début à la fin !Je recommande vivement
Avis fait le 26/02/2020
Note de : 5 / 5
2 rendez-vous qui se sont bien passés.Un projet très intéressant.Je ne peux que que les recommander
Avis fait le 10/02/2020
Note de : 5 / 5
J’ai eu l’occasion de faire appel à ce cabinet récemment pour mes investissements.Je recommande SD Patrimoine à 100%, Francis et Thomas ont su gérer mes dossiers avec sérieux et rigueur.Conseils et service de qualité et toujours avec le sourire ! :)Merci à cette équipe 💯
Avis fait le 03/01/2020
Note de : 5 / 5
Des projets sur mesure, beaucoup découte et de disponibilité de notre conseiller pour nous guider dans nos investissements. Je recommande !
Avis fait le 05/12/2019
Note de : 5 / 5
Un accueil de qualité ,Souriant , Une écoute active , ainsi que des conseils adaptés à vos besoins .Les conseillers vous accompagnent dans la concrétisation de votre projet vie.
Avis fait le 25/11/2019
Note de : 5 / 5
Nous avons été très bien conseillés et guidés lors de nos premières réunions.Nous sommes satisfaits du professionnalisme et des conseils reçus ainsi que de la mise en oeuvre
Avis fait le 18/11/2019
Note de : 5 / 5
Équipe sérieuse avec de bon conseil et un bon suivi des dossiers
Avis fait le 14/11/2019
Note de : 5 / 5
Excellent conseil pour mes investissements en toute transparence de la part de SD patrimoine & finance, professionnalisme et qualité de service. Ce rdv m’a ouvert les yeux, je recommande fortement.
Avis fait le 11/11/2019
Note de : 5 / 5
Cabinet sérieux, les conseils sont valables.
Avis fait le 10/11/2019
Note de : 5 / 5
Un vrai suivi client, une équipe professionnelle et disponible, des conseils avisés, cela fait plaisir de travailler avec des gens sérieux.
Avis fait le 10/11/2019
Note de : 4 / 5
Un premier contact téléphonique, un rdv, puis un autre, beaucoup de questions, des réponses adaptées, une équipe dynamique, confiance réciproque, des projets en cours, en attendant la finalisation, pour la 5ème étoile.