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Valority ANNECY – Conseil en Gestion de Patrimoine
Immeuble Altitude, 1 Imp. des Marais 2, 74940 Annecy 4.70 (51 avis)Contactez Valority ANNECY – Conseil en Gestion de Patrimoine
Les services
- ✔️ Entrée accessible en fauteuil roulant
- ✔️ Parking accessible en fauteuil roulant
- ✔️ Rendez-vous obligatoire
Horaire d'ouverture
- Lundi 09:00–12:30 14:00–19:00
- Mardi 09:00–12:30 14:00–19:00
- Mercredi 09:00–12:30 14:00–19:00
- Jeudi 09:00–12:30 14:00–19:00
- Vendredi 09:00–12:30 14:00–19:00
- Samedi Fermé
- Dimanche Fermé
Avis fait le 22/02/2024
Note de : 5 / 5
Ne perdez plus de temps pour la gestion de votre patrimoine, Albane allie son professionnalisme et son humanité pour vous trouver la meilleure solution adaptée à chacun 😊🙏
Avis fait le 22/02/2024
Note de : 5 / 5
Je recommande vivement les conseils et l’expertise d’Albane CLAER ! Une très bonne gestionnaire de patrimoine et un accompagnement HUMAIN !
Avis fait le 31/10/2023
Note de : 5 / 5
Rapide ,efficace , compréhensive Clémence Coquard à su nous écouter et nous renseigner . Merci beaucoup
Avis fait le 28/09/2023
Note de : 5 / 5
Ravis davoir été accompagné par Albane qui a pris le temps avec moi même, puis avec ma femme de tout bien expliqué et de montrer le fonctionnement de la stratégie financière mis en place.De bon conseil et avec de la proximité, je la recommande mes yeux fermés en étant en toute confiance avec cette personne 😉
Avis fait le 01/09/2023
Note de : 1 / 5
Inadmissible de nous laisser en attente + de 20 min et nous raccrocher au nez et pas qu’une seul fois.Aucun professionnalisme !!!!
Avis fait le 10/08/2023
Note de : 1 / 5
Ce site est une arnaque complète …J’ai vue une annonce concernant un appartement qui me plais beaucoup j’ai envoyé mon dossier depuis plusieurs jours ,J’ai appeler sans succès !J’ai eu un monsieur au téléphone d’un autres service qui m’a dis il ne faut pas hésiter à appeler ( ils ne répondent pas souvent ) cette société de location d’appartement n’est absolument pas professionnelle à éviter vraiment !!!pour information l’annonce de cette appartement étais également sur le bon coin j’ai donc écris également t sur leboncoin
Avis fait le 31/05/2023
Note de : 5 / 5
Accompagné depuis le début de mon investissement Pinel par léquipe Valority Annecy et plus particulièrement Mathias Palette, je tiens à saluer lengagement durable, depuis plus de 6 ans, de léquipe qui est toujours présente pour des conseils et avec une aide précieuse à la déclaration dimpôts chaque année.
Avis fait le 16/05/2023
Note de : 5 / 5
Nous sommes très contents de Valority Annecy et surtout de son représentant Mathias Palette. Nous avons investit en LMNP en 2022 grâce à ses bons conseils. Il est toujours à lécoute et nous conseille en adéquation avec nos envies et nos projets à moyens et long termes.En plus dêtre très compétent dans son domaine, Mathias est également une personne extrêmement sympathique avec qui chaque rendez-vous se fait dans la bonne humeur.Depuis notre investissement, le suivi est impeccable et le portail mis à disposition est intuitif.Je recommande chaudement cette agence Valority et encore plus Mathias Palette!
Avis fait le 27/04/2023
Note de : 5 / 5
Valority Annecy et notamment Mathias Palette vous apportera un accompagnement indispensable pour remplir votre déclaration de revenus. Conseil pertinent et confiance depuis plusieurs années maintenant. Je recommande vivement.
Avis fait le 11/04/2023
Note de : 1 / 5
Accompagnement désorganisé, suivi inexistant.
Avis fait le 24/11/2022
Note de : 5 / 5
Toujours de bon conseil et un bon suivis des divers investissements.Je suis chez Valority et Valofy depuis plusieurs années et je ne peux que souligner la qualité des équipes.
Avis fait le 06/06/2022
Note de : 5 / 5
Conseils sérieux et professionnels. Bon suivi chaque année. Confiance établie avec notre conseiller Matthias PALETTE de Valority Annecy.
Avis fait le 02/06/2022
Note de : 5 / 5
Toujours au top, une question une demande dassistance et une réponse pertinente.Merci Valority et Mr Palette
Avis fait le 26/05/2022
Note de : 5 / 5
Novices en la matiere, nous cherchions à investir pour assurer le financement des études de nos enfants et de notre retraite. Mathias Palette et son équipe ont su nous conseiller et nous diriger avec efficacité dans notre projet. L’aide également apportée pour la déclaration d’impôts est très appréciable.Nous recommandons vivement les services de Valority Annecy.
Avis fait le 25/05/2022
Note de : 5 / 5
Nous avons décidé dinvestir en 2019 dans un dispositif PINEL confortés par les conseils et laccompagnement très professionnel de Maxime Cubbedu.3 ans après, il est toujours présent dans le suivi de notre projet et très réactif à chacune de nos demandes. Il est aussi dune aide précieuse dans nos déclarations fiscales.Un sens du service très appréciable.Si vous avez besoin dun conseil ou un projet en tête, je vous recommande sans hésitation de le contacter.
Avis fait le 23/05/2022
Note de : 5 / 5
Excellent professionnalisme de cette agence et en particulier de M. Cubbedu qui fait toujours preuve de rigueur et de transparence pour un investissement sur mesure et réussi. A recommander.
Avis fait le 20/05/2022
Note de : 5 / 5
Nous avons fait un investissement en 2019. En 2022, le suivi est toujours là, notre conseiller, Maxime CUBBEDU, est très réactif et nous accompagne encore sur toutes nos demandes comme au premier jour de notre investissement. Cest vraiment rassurant et très appréciable. Je recommande sans hésitations !
Avis fait le 18/05/2022
Note de : 5 / 5
Accueilli en 2017 par monsieur palette qui à pris en compte ma situation et mes attentes pour me faire des propositions adaptée et depuis il reste disponible pour les conseils et des avis pertinents je recommande sans réserve
Avis fait le 17/05/2022
Note de : 5 / 5
Monsieur PALETTE de Valority Annecy ma accompagné depuis des années dans 2 placements en loi pinel : excellents suivis, bons emplacements des biens , zéro jour dinoccupation entre deux locataires, bon rendement. Le service et lécoute clients sont au rendez-vous. Monsieur PALETTE assure également le support à ma déclaration de revenu. Je recommande vivement Valority Annecy.
Avis fait le 17/05/2022
Note de : 5 / 5
Super équipe disponible et a écoute de ses clients ! Bravo !
Avis fait le 17/05/2022
Note de : 5 / 5
Nous avons réalisé en 2017 un investissement locatif avec Maxime Cubbedu.Cet investissement est pour nous un vrai succès grâce aux conseils, au professionnalisme et à l’accompagnement de Maxime.Depuis Maxime nous accompagne chaque années dans nos déclarations fiscales avec toujours cette bienveillance qui le caractérise.Je recommande Maxime à toute personne désireuse de gagner en fiscalité.
Avis fait le 16/05/2022
Note de : 5 / 5
Cela fait presque 10 ans que je fais avec mon mari confiance à Valority. Nous sommes très satisfait du suivi des dossiers, des conseils donnés et de la relation de confiance que nous avons avec les conseillers avec lesquels nous sommes en interactions. Je ne peux que recommander
Avis fait le 11/05/2022
Note de : 5 / 5
Merci à Mathias et Albane pour vos précieux conseils et votre accompagnement au plus proche de mes ambitions. Je recommande votre professionnalisme.
Avis fait le 05/05/2022
Note de : 5 / 5
de très bon conseils. Investissement depuis 2010 . accessibles. Toujours présents pour le suivi.
Avis fait le 02/05/2022
Note de : 5 / 5
Je remercie Monsieur Monsaingeon pour son accompagnement dans nos projets. Très professionnel et qui suit bien ses dossiers.Je le remercie et je n’hésiterai pas à me rediriger vers lui pour un autre accompagnement.Merci pour l’aide pour la déclaration et pour vos appels.Salutations
Avis fait le 02/05/2022
Note de : 5 / 5
Je recommande Valority pour leur professionnalisme.Nous avons réalisé en 2017 un investissement pour une défiscalisation. A ce jour nous sommes pleinement satisfait de cette opération.Un suivi sérieux et constant pour la gestion et les déclarations fiscales.Depuis nous avons également réalisé des placements financiers.Une équipe sympathique qui propose mais surtout nimpose pas.
Avis fait le 23/04/2022
Note de : 5 / 5
Merci à M. Palette pour sa disponibilité et son aide très précieuse pour notre déclaration fiscale.Grâce à son professionnalisme nous avons fait de bonnes économies.
Avis fait le 21/04/2022
Note de : 5 / 5
Super entreprise notre conseiller M. Palette est très professionnel et ses conseils un atout précieux pour toutes les questions relatives à la fiscalité, je vous encourage à avoir recours à ses services.
Avis fait le 20/03/2022
Note de : 5 / 5
Excellente maitrise des dispositifs locatifs par Maxime Cubbedu de Valority.Nous avons fait appel à Valority en 2016 pour un premier investissement puis en 2019 pour un deuxième appartement, et bénéficions de leur suivi depuis. Nous sommes très satisfait de nos investissements faits grâce à eux, et apprécions vraiment les conseils avisés et la disponibilité de Maxime Cubbedu. Merci !
Avis fait le 27/02/2022
Note de : 5 / 5
Lors de notre recherche de projet pour un investissement et une solution de défiscalisation, nous avons été approché par Valority et plus particulièrement Maxime CUBBEDU. Au début jétais prudent mais les explications sur les projets sont claires et surtout jai été bluffé par la rapidité des retours de mails et de messages à mes questions.Je conseillerai vivement Valority à mes proches puisque de toute façon, il ne coûte rien daccepter un rdv et au moins avoir des informations claires.Nous avions pris notre rdv en juillet 2021, maintenant que notre projet ronronne sans souci je me permet de partager mon experience.
Avis fait le 21/02/2022
Note de : 5 / 5
Expérience Client au TOP!!! Un grand merci pour lAccompagnement et lExpertise Métier proposée par VALORITYLa qualité de la Relation Client (disponibilité, écoute active, adaptabilité, ..) est indéniable. Mention particulière à Mrs Monsaingeon et Palette pour leur professionnalisme et complémentarité avec un socle commun : le climat de confiance!!!
Avis fait le 16/02/2022
Note de : 5 / 5
Nous avons fait confiance à Valority, par lintermédiaire de M CUBBEDU Maxime.... et nous ne le regrettons pas ! Celui ci nous a guidé tout au long de notre investissement, par des explications très claires et précises et a répondu en tous points à nos attentes. Professionnel, à lécoute , disponible et pour ne rien gâcher très sympathique : Voilà comment nous pouvons le définir.Même aujourdhui, il reste à nos côtés et nous fait bénéficier de son aide pour nos déclarations fiscales. Je recommande vivement M CUBBEDU et, par le biais de cet avis, le remercie encore vivement de son implication dans notre projet.
Avis fait le 15/02/2022
Note de : 5 / 5
Nous apprécions le professionnalisme de cette sociétéNous sommes reconnaissants à Mr Martin pour sa disponibilité, chaque année il nous aide pour rédiger notre fiche d’imposition.
Avis fait le 13/02/2022
Note de : 5 / 5
Excellente agence que je recommande vivement.Mention spéciale pour Mathias qui suis mon dossier avec professionnalisme et bonne humeur! Pillet Christophe.
Avis fait le 13/02/2022
Note de : 5 / 5
Un grand merci à Mathias Palette qui a été dune grande aide pour mon premier investissement. Il a su trouver ce qui me correspondait et est depuis toujours resté très disponible pour toute aide ou conseil.
Avis fait le 12/02/2022
Note de : 4 / 5
Produit à acheter sur plan il y a un an et demi mais toujours pas fini de construire à cause du covit bon pour linstant un simple remboursement de crédit mais pas de retour sur investissement donc à voir dans le temps
Avis fait le 10/02/2022
Note de : 5 / 5
Les conseils sont personnalisés, bien adaptés aux besoins financiers, les explications sont claires et jai apprécié le fait de ne pas être forcé en aucune manière à prendre un produit. Les conseillers sont compétents et très sympathiques, par exemple M. CUBBEDU Maxime et Mme CLAER Albane . Japprécie également leur suivi et aide lors de la déclaration dimpôts. Je suis satisfaite des produits financiers de Valority.
Avis fait le 09/02/2022
Note de : 5 / 5
Un grand merci à Maxime CUBBEDU pour son professionnalisme, sa disponibilité et son aide dans la mise en place de mon projet.Après une étude poussé de mon profil et plusieurs rendez vous, il a su m’orienté parfaitement et me proposer un projet qui me correspond.Mais à mes yeux ce qui est le plus important, c’est qu’il continue régulièrement à me suivre et ça sera avec plaisir que nous retravaillerons ensemble.
Avis fait le 07/02/2022
Note de : 5 / 5
Equipe à lécoute. Conseils avisés en placement. Avantages fiscaux réels. Aide à la déclaration. Fidèle depuis plusieurs années
Avis fait le 06/02/2022
Note de : 5 / 5
Disponible, réactif et compétent, Mathias Palette (Valority Annecy)cherche à créer une relation de LT en comprenant mon besoin afin de me proposer les meilleures instruments financiers.. Je le recommande.
Avis fait le 05/02/2022
Note de : 5 / 5
jai fait 2 investissements PINEL en 2017 et 2018 avec Valority et les placements sont tres rentables.De plus Mr Palette le responsable agence dAnnecy apporte toutes les années une aide personnalisée pour la déclaration fiscale, ce qui est tres confortable et je suis sûr de ne pas avoir oublié une déclaration qui me permet de défiscaliser.
Avis fait le 03/02/2022
Note de : 5 / 5
disponibilité, conseils, compétences.Mr Mathias Palette et Valority ont été parfait.
Avis fait le 02/02/2022
Note de : 5 / 5
Jai bénéficié de conseils pertinents pour mon investissement et dun suivi impeccable tout au long de mon dossier. Et même il ont continué à répondre à mes questions bien après la finalisation de mon dossier (2021)
Avis fait le 02/02/2022
Note de : 5 / 5
Nous recommandons Valority et notre conseiller, très professionnel et pleins de bons conseils fiscaux . Sauter le pas sans hésiter . Merci Mathias 👌
Avis fait le 10/11/2020
Note de : 5 / 5
Organisation, suivi, professionnalisme font de lagence d’Annecy un excellent cabinet en gestion de patrimoine. Ils prennent le temps dexpliquer et de rassurer.Cela fait depuis un moment maintenant quils nous suivent dans nos différents projets. Nous avons déjà recommandé leurs services et leur expertise à plusieurs personnes de notre entourage.
Avis fait le 20/10/2020
Note de : 5 / 5
Un accompagnement excellent !Notre conseiller à été très précis et à lécoute, il nous a amené une solution fiscale qui nous correspondait parfaitement. Léquipe dAnnecy est très chaleureuse et disponible. la courtière à été très rapide pour la recherche de notre créditA recommander
Avis fait le 24/02/2020
Note de : 5 / 5
Service excellent. Première expérience incroyable : notre conseiller M. Alban Martin particulièrement. Il a été présent et très disponible du début à la fin (des explications de départ à la signature chez le notaire). Projections effectuées au plus près de la réalité et de notre budget. Excellente écoute et très rassurant. Merci à lui, à Amandine et à Guillaume. Une équipe réactive qui saura vous mener au bout de votre projet !
Avis fait le 22/03/2019
Note de : 5 / 5
Expérience a la hauteur de leur réputation, tous nos interlocuteurs et particulièrement notre conseiller ont été disponibles.
Avis fait le 19/03/2019
Note de : 4 / 5
Service réactif et attentif aux demandes des clients ! Notre conseiller a su nous rassurer.
Avis fait le 27/05/2015
Note de : 2 / 5
Suivi client en dessous des attentes et bien en dessous de ce qui nous a été vendu.